佛山理財規劃師培訓--佛山海翔培訓中心    隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展，社會(huì )和居民的財富在迅速增加，簡(jiǎn)單的理財咨詢(xún)已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足人們的需要，專(zhuān)業(yè)而全面的理財服務(wù)日益成為社會(huì )的強大需求。早在2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì )保障部頒發(fā)了《理財規劃師*職業(yè)標準》，這標志著(zhù)理財規劃師在國內已經(jīng)成為了一個(gè)新興的職業(yè)。理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃師將成為繼律師、注冊會(huì )計師后，國內又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。     海翔教育中心為滿(mǎn)足社會(huì )需求，特開(kāi)展*理財規劃師CFP專(zhuān)業(yè)培訓。作為專(zhuān)業(yè)金融培訓機構，海翔不僅擁有專(zhuān)業(yè)的師資、合理的課程設置及專(zhuān)業(yè)的服務(wù)流程，還配備“財商”會(huì )員俱樂(lè )部體系，提供完善的后續服務(wù)，盡心為學(xué)員搭建學(xué)習、交流和發(fā)展平臺，在金融領(lǐng)域不斷提升客戶(hù)價(jià)值。 一、招生對象 ★保險公司的培訓經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員、高級業(yè)務(wù)員、內勤人員 ★第三方理財公司理財顧問(wèn)、理財經(jīng)理、培訓經(jīng)理； ★基金公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員； ★銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財專(zhuān)員； ★投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀公司專(zhuān)業(yè)人員； ★證券公司的投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理； ★提供理財咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員如注冊會(huì )計師、律師； ★其他想從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)的人員； ★在校大三、大四相關(guān)專(zhuān)門(mén)學(xué)生（專(zhuān)科、本科）； 二、課程內容 基礎知識:理財規劃原理、財務(wù)和會(huì )計基礎、金融基礎、宏觀(guān)經(jīng)濟分析、法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎、理財計算器操作指南 專(zhuān)業(yè)技能:現金規劃和教育規劃、投資規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃、風(fēng)險管理和保險規劃 提高課程:證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指/期貨、公司上市策劃 考前輔導:考試要點(diǎn)總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解 三、培訓方式 1)        集中學(xué)習和分散學(xué)習相結合，老師授課指導和個(gè)人自主學(xué)習相結合。配合課程實(shí)踐，角色扮演等互動(dòng)項目，增加課程趣味性以及實(shí)用性。 2)        按照教材編排課程，系統全面的學(xué)習教材課程知識。進(jìn)行有效的應試輔導，確保能夠順利通過(guò)資格認證考試。 3)        通過(guò)理財工具和理財規劃案例分析，使學(xué)員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶(hù)量身定制一生的理財規劃報告。 4)        金融營(yíng)銷(xiāo)課程使學(xué)員熟練掌握實(shí)戰營(yíng)銷(xiāo)技巧，增強面對面的客戶(hù)談判能力。 5)        商務(wù)禮儀課程提高從業(yè)人員社交禮儀等方面的常識，更好的包裝自己，營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品。 四、師資力量      由*勞動(dòng)和社會(huì )保障部委派教授、專(zhuān)家執教；中山*、廣東省金融、廣東商金融專(zhuān)家教授；保險、財務(wù)、投資公司職業(yè)經(jīng)理人、理財專(zhuān)家。 五、考試設置      經(jīng)本次理財規劃師培并取得結業(yè)證書(shū)的學(xué)員，參加*人力資源和社會(huì )保障部職業(yè)技能鑒定中組織的*統一鑒定試點(diǎn)考試，考試合格者將獲得*勞動(dòng)和社會(huì )保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規劃師證書(shū)，證書(shū)*范圍統一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，*通用。  六、課程時(shí)間    考前兩個(gè)月開(kāi)課，共12天。（報名需提前預報名） （逢周六周日 上午9:00-12:00 下午14:00-15:00） 七、培訓費用      助理理財規劃師（三級）:3800元/人。（含報名費，教材費、考試大綱、練習資料費、考試鑒定）由于理財規劃師屬于金領(lǐng)新興職業(yè)，為保證上課效果，名額有限先報先得，專(zhuān)業(yè)班限人數40人。      理財規劃師（二級）:4800元/人。（含報名費，教材費、考試大綱、練習資料費、考試鑒定）由于理財規劃師屬于金領(lǐng)新興職業(yè)，為保證上課效果，名額有限先報先得，專(zhuān)業(yè)班限人數40人。 八、優(yōu)惠報名方案 1)        中心老學(xué)員報名，或老學(xué)員推薦報名優(yōu)惠100元； 2)        報名前20名學(xué)員均有珍貴禮品； 3)        2人報名優(yōu)惠100元，單位團隊（4人以上）報名優(yōu)惠200元/人； 4)        在校生優(yōu)惠300元，在校貧困生持貧困證明可享受“海翔教育基金”六折優(yōu)惠。 九、后續教育服務(wù) 1)        兩年內免費聽(tīng)任何一期課程； 2)        定期的投資理財論壇、沙龍和財商俱樂(lè )部活動(dòng)； 3)        免費獲得“財商每周市場(chǎng)分析”； 4)        專(zhuān)業(yè)的獵頭服務(wù)平臺； 5)        免費推薦理財規劃顧問(wèn)工作； 6)        成績(jì)優(yōu)秀者、有客戶(hù)資源者、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者包推薦工作，包就業(yè)。 十、中心優(yōu)勢 1)        海翔教育中心是佛山最專(zhuān)業(yè)、最全面、最成熟的“三最”教育中心； 2)        本中心是佛山地區大型的綜合證教育中心之一，云集眾多職業(yè)考證培訓專(zhuān)家，其中報關(guān)員/外貿業(yè)務(wù)員/小語(yǔ)種培訓深受大佛山地區學(xué)員眾愛(ài)； 3)        靈活的課程計劃，完善的后續教育服務(wù),一次不過(guò)免培訓費可再次循環(huán)聽(tīng)課； 4)        本中心具有海量的網(wǎng)絡(luò )資料庫，佛山理財網(wǎng)是本公司理財的專(zhuān)業(yè)門(mén)戶(hù)網(wǎng)，有大量資料可供本中心學(xué)員免費下載； 5)        本中心依靠*大陸和香港強大的金融平臺，以此做為理財培訓后盾，可定向培養優(yōu)秀的第三方理財精英。 十一、 注意事項 1)        報名時(shí)需提供身證、學(xué)歷證明復印件各二份，大一寸（彩色）照片各六張，填寫(xiě)鑒定申報表。 2)        參加*統一鑒定，所需費用按*勞動(dòng)與保障部有關(guān)規定辦理。 3)        個(gè)人報名:9月14－18日集體報名:9月21－25日 4)        *統一鑒定時(shí)間:2009年11月21日。 十二、報名條件(具備以下條件之一者)     級別具備以下條件之一可報考（*統考） ----助理理財規劃師（三級） 1)          連續從事本職業(yè)工作6年以上； 2)          具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)； 3)          具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)； 4)          具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上； 5)          具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 ---理財規劃師（二級）只需具備以下條件之一: 1)        連續從事本職業(yè)工作13年以上 2)        取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。 3)        取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 4)        取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。 5)        具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。 6)        具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 7)        取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。