聯(lián)系任老師:

聯(lián)系

　
課程名稱(chēng) 內容介紹 學(xué)員 上午 理財規劃基礎 理財規劃概述
理財規劃的內容、工具與流程
理財規劃與理財規劃職業(yè) 三級 二級 下午 職業(yè)道德與操守 理財規劃師職業(yè)道德準則
理財規劃師職業(yè)紀律規范
違反職業(yè)道德規范的制裁措施 三級
二級 上下午 財務(wù)和會(huì )計基礎 會(huì )計基礎知識
會(huì )計報表分析
財務(wù)管理
個(gè)人財務(wù)報表與評價(jià)指標
本量利分析 三級
二級 上午 理財計算器的操作 理財計算器的操作
貨幣時(shí)間價(jià)值
現金流量
各種類(lèi)型計算題演練 三級
二級 下午 宏觀(guān)經(jīng)濟分析 宏觀(guān)經(jīng)濟分析
總需求和總供給
財政政策和貨幣政策
經(jīng)濟周期與投資策略
行業(yè)發(fā)展與投資策略 三級
二級 上午 貨幣金融基礎 貨幣與信用
利率體系
金融機構的主要業(yè)務(wù)
金融市場(chǎng)和金融監管
各種金融工具


三級
二級 下午 理財規劃法律知識 民事法律基礎知識
商事基礎知識
民事訴訟及公證基本知識 上下午 稅務(wù)籌劃 稅收基礎知識
個(gè)人理財相關(guān)稅收
稅務(wù)籌劃案例 三級
二級 上下午 保險規劃 我國現行保險體制
保險的功能與意義
保險保障需求分析
理財規劃業(yè)務(wù)中常見(jiàn)保險產(chǎn)品介紹
家庭保險規劃案例分析 上午
下午 現金及家庭消費規劃 現金規劃
家庭消費規劃的一般框架
住房消費規劃
汽車(chē)消費規劃
教育規劃 三級
二級 退休養老規劃
財產(chǎn)分配與傳承規劃 社?；?、企業(yè)年金和商業(yè)保險
退休規劃的工具
退休規劃的制定與調整
分析客戶(hù)狀況
制定財產(chǎn)分配方案
分析客戶(hù)財產(chǎn)傳承需求
制訂并調整財產(chǎn)傳承規劃
案例分析 三級
二級 上下午 投資規劃 客戶(hù)分析與投資規劃
不同投資產(chǎn)品及工具
債券及股票
投資組合
案例分析
基金投資信托
投資產(chǎn)品選擇
案例分析 三級
二級
上午 理財計算 概率
統計基礎與統計圖
收益與風(fēng)險 二級 下午 理財規劃書(shū)制作
綜合理財規劃 客戶(hù)財務(wù)現狀分析
理財目標
理財規劃方案
理財建議
理財規劃書(shū)制作案例
案例分析 二級 上下午 模擬考試 疑難解答
總復習 三級
二級