(一)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):理財規劃師

　　(二)班級名稱(chēng):三級理財規劃師博創(chuàng )網(wǎng)校

　　(三)課時(shí):92小時(shí)

　　(四)課程列表: 三級理財規劃師培訓班。

　　(五)收費標準:

　　此專(zhuān)業(yè)收費鑒定考核費另計

　　三級鑒定考核費400元

　　二級鑒定考核費600元

　　一級鑒定考核費800元

　　培訓費參見(jiàn)當期班級優(yōu)惠活動(dòng)

　　(六)優(yōu)惠活動(dòng):

　　團報優(yōu)惠:2-4人每人培訓費再折;5-9人每人培訓費再9折;10人及以上每人培訓費再按折。(網(wǎng)校不參加此活動(dòng))

　　多報優(yōu)惠:1人同時(shí)報多個(gè)專(zhuān)業(yè)的，培訓費再9折優(yōu)惠。(網(wǎng)校不參加此活動(dòng))

　　老學(xué)員優(yōu)惠:已報某專(zhuān)業(yè)的老學(xué)員，再報其他專(zhuān)業(yè)的培訓費再按9折優(yōu)惠。

　　適合人群:相關(guān)專(zhuān)業(yè)在校*生;剛剛進(jìn)入金融理財相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員;希望通過(guò)更專(zhuān)業(yè)、系統、深入的研習，提升綜合能力、職業(yè)素養和綜合競爭力，成為全方位理財規劃顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。

　　(七)時(shí)間安排:

　　報名時(shí)間:現正在受理2017年理財規劃師培訓報名，每日8:30-17:30，周六日不休。

　　考試時(shí)間:2017上半年*理財規劃師考試時(shí)間預計為:5月18日;2017下半年考試時(shí)間預計為:11月16日。

　　課程設置:科學(xué)人性化安排課程，周末及節假日上課，理論結合實(shí)際案例，課件涵蓋教材重難點(diǎn)及考點(diǎn)，班型豐富，面授周末班和同步網(wǎng)校任選，免費提供課堂同步講義下載。

　　(八)報考手續:

　　一寸紅底彩照6張

　　身份證復印件3份

　　畢業(yè)證(或學(xué)生證)復印件3份

　　二級另需開(kāi)具相關(guān)工作證明原件3份(要求有單位公章，沒(méi)有工作明可由我校代開(kāi))，點(diǎn)擊下載:職業(yè)工作年限證明

　　(九)辦學(xué)優(yōu)勢:

　　超強師資:所有講師要經(jīng)過(guò)所有學(xué)員嚴格考核方可繼續上課，學(xué)員評分較低或反饋較差的講師予以堅決淘汰，以學(xué)員滿(mǎn)意為根本!

　　超好硬件:全力保障培訓環(huán)境和各項設施，使培訓視聽(tīng)效果和感官舒適度達到*!

　　超級便利:武漢博創(chuàng )教育的所有校區均位于武漢三鎮市中心，交通便利，四通八達，餐飲、購物、住宿、停車(chē)也極其便利，一應俱全!

　　服務(wù)內容:代辦考試報名手續+培訓課程+教材習題集+代領(lǐng)準考證+推薦*單位

　　鄭重承諾:一次報名交費，終身免費復培，直到考過(guò)為止，學(xué)好為止，下次只交相應科目報考費即可!

　　(十)理財規劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的

　　程序為客戶(hù)制定切合實(shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃。

　　理財規劃的目的在于能夠使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個(gè)層次:財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規劃是一個(gè)評估個(gè)人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過(guò)程，它是由專(zhuān)業(yè)理財人員通過(guò)明確客戶(hù)理財目標，分析客戶(hù)的生活、財務(wù)現狀，從而幫助客戶(hù)制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　(十一)職業(yè)等級:

　　助理理財規劃師(*三級)

　　理財規劃師(*二級)

　　高級理財規劃師(*一級)

　　(十二)職業(yè)能力

　　根據客戶(hù)的家庭財務(wù)狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過(guò)對客戶(hù)各項資產(chǎn)的配置幫助客戶(hù)達到財務(wù)安全與自由。

　　1、根據客戶(hù)的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶(hù)做全方位的、整體的綜合規劃。

　　2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶(hù)進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;

　　3、分析客戶(hù)保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案;

　　4、掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶(hù)的基本資料作稅收籌劃;

　　5、根據客戶(hù)的養老規劃目標，為客戶(hù)制定退休養老規劃方案;

　　6、根據客戶(hù)財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規劃方案及財產(chǎn)傳承方案

　　報考條件:目前理財規劃師報考條件可根據個(gè)人具體情況進(jìn)行適當放寬，請電話(huà)咨詢(xún)或咨詢(xún).

　　培訓內容:理財規劃入門(mén);財務(wù)基礎;宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)基礎;金融基礎;稅務(wù)基礎;理財計算基礎;工作流程與要求;風(fēng)險與保險

　　管理基礎;理財計算器使用;風(fēng)險管理與保險規劃;財產(chǎn)分配與傳承基礎;退休養老規劃基礎;現金規劃;教育規劃;投資規劃基礎;投資管理;消費支出規劃;理財案例分析;理財規劃書(shū)的制作;退休養老規劃與財產(chǎn)分配;稅務(wù)籌劃;綜合理財。

　　報名手續:一寸紅底彩照6張，身份證復印件2份，畢業(yè)證(或學(xué)生證)復印件2份，二級另需開(kāi)具相關(guān)工作證明原件2份(要求有單位公章)

　　培訓機構簡(jiǎn)介:武漢博創(chuàng )教育是湖北省最早開(kāi)設理財規劃師考試培訓認證的機構之一，已成功舉辦過(guò)十多期培訓班，結業(yè)學(xué)員人數達到數百人，2010年我校著(zhù)力全面整合師資力量，進(jìn)行優(yōu)化配置，全面優(yōu)化課程方案，大力改善培訓環(huán)境和各項設施，力爭打造*理財規劃師培訓卓越品牌!

　　培訓師資簡(jiǎn)介:孟老師，國內*211工程高校經(jīng)濟副教授，西南財經(jīng)*金融學(xué)博士，武漢*證券投資理論研究方向博士后，具有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗。具有理財規劃師(高級)和證券從業(yè)資格，多次受聘在國內多家大型證券公司做理財規劃或證券業(yè)專(zhuān)門(mén)性培訓。在等國內各大核心期刊發(fā)表文章多篇，參與并承擔如TKFD授權項目等多項國內外科研項目。武漢博創(chuàng )職業(yè)培訓學(xué)校證券從業(yè)資格及理財規劃師培訓資深培訓師。