*理財規劃師（CHFP）認證
考前培訓班招生簡(jiǎn)章
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一、證書(shū)簡(jiǎn)介
*經(jīng)濟逐漸融入全球市場(chǎng)，理財概念開(kāi)始深入人心。為了適應當前經(jīng)濟生活對理財知識的迫切需求、提高金融理財從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)水平和道德水準，促進(jìn)*金融理財行業(yè)的規范化，2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì )保障部組織成立了*鑒定專(zhuān)家委員會(huì )， 并頒布了《理財規劃師*職業(yè)標準》。根據*標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
二、職業(yè)前景
從國際經(jīng)驗來(lái)看，理財規劃師作為為客戶(hù)提供理財規劃服務(wù)的金融從業(yè)人員，既可以服務(wù)于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執業(yè)，以第三方的身份為客戶(hù)提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬(wàn)美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
而從我國發(fā)展來(lái)看，經(jīng)濟的長(cháng)期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學(xué)的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進(jìn)行掌握，需要有相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對其進(jìn)行指導?？梢?jiàn)，我國經(jīng)濟的發(fā)展，客觀(guān)上需要理財規劃師對人們的財富進(jìn)行規劃與管理。目前，理財規劃師在我國尚屬于一個(gè)新興的行業(yè)，理財規劃師缺口龐大，具有相當大的發(fā)展潛力與空間。
三、招生對象
銀行、證券、保險、基金、投資等金融行業(yè)從業(yè)人員及預備從業(yè)人員；正在或準備從事理財規劃的人士；希望了解及掌握理財規劃知識的個(gè)人。具體包括:
l 對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
l 銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財專(zhuān)員；
l 證券、基金公司的銷(xiāo)售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理；
l 保險公司的培訓經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
l 投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀公司專(zhuān)業(yè)人員；
l 提供理財咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員如注冊會(huì )計師、律師；
l 從事收藏、典當工作的相關(guān)人員；
四、培訓收益
按照*人民共和國人力資源和社會(huì )保障部制定的《理財規劃師*職業(yè)標準》，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。所以理財規劃師通過(guò)學(xué)習首先為自己理財，也為他人理財，目標是達成財富自由的人生目標。
五、報考級別和報考條件
*理財規劃師分為三級，一級為“高級理財規劃師”，二級為“中級理財規劃師”，三級為“助理理財規劃師”，目前尚未設置一級即“高級理財規劃師”的考試。
l 助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
1）連續從事本職業(yè)工作6年以上。
2）具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
4）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。
5）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數并取得結業(yè)證書(shū)。
六、考核及證書(shū)頒發(fā)
經(jīng)本校培訓的學(xué)員累積學(xué)時(shí)達到合格要求的，首先可獲得*《理財規劃師培訓合格證書(shū)》；然后參加*人力資源和社會(huì )保障部職業(yè)技能鑒定中心組織的*統一鑒定試點(diǎn)考試（每年5月和11月），考試合格者由人力資源和社會(huì )保障部職業(yè)技能鑒定中心統一核發(fā)“理財規劃師*等級證書(shū)”?？己酥髢蓚€(gè)月公布成績(jì)，成績(jì)公布之后兩個(gè)月頒發(fā)證書(shū)。
七、考前培訓
由于理財規劃師*認證考試需要有廣泛、全面的金融知識與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，不僅知識面廣，實(shí)操性強，而且題量大，需要考生全面復習，掌握考試重點(diǎn)和應試技巧，系統參加正規的考前培訓將更有利于通過(guò)考試認證。
學(xué)習方法采用集中面授方式，總課時(shí)共120學(xué)時(shí)，課程包括:
理財基礎、財務(wù)會(huì )計與稅收籌劃、宏觀(guān)經(jīng)濟與金融基礎、理財計算與金融計算器使用、現金管理與消費規劃、風(fēng)險管理與保險規劃、金融工具與投資規劃、子女教育與養老規劃、法律基礎與財產(chǎn)規劃、案例分析與綜合規劃。
八、報名流程
報名資格審核——填寫(xiě)培訓報名表——交費——領(lǐng)取收據及教材。
在上課時(shí)，領(lǐng)取聽(tīng)課證，隨后填寫(xiě)并提交報考資料（*鑒定申請表、身份證復印件、學(xué)歷復印件各兩份、大一寸黑白照片6張)。
九、開(kāi)學(xué)時(shí)間
采取滾動(dòng)開(kāi)班授課方式，招生信息長(cháng)期有效。
十、招生人數
每班40人，額滿(mǎn)即止
