一、考試介紹:
理財規劃師*認證(Chfp) 是*人力資源和社會(huì )保障部在*范圍內推行的理財規劃專(zhuān)業(yè)人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機構、商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶(hù)提供理財服務(wù)。
理財規劃師于2003年由*鑒定中心組織設立;2005年12月《*理財規劃師》*試點(diǎn);2006年，列入*統一考試鑒定。2007年有近3萬(wàn)人參加認證考試。截至目前，*有超過(guò)11萬(wàn)人次參加了三級與二級培訓和認證。已形成了*最主流、最權威的理財師職業(yè)群體。目前*平均通過(guò)率在40%左右。
二、報考條件
助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
(3)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
(4)具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)助理理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
(4)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
(5)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。
(本標準中相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指:經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué))。
注:以上申報條件為*標準，但各地區均有些差異，請以當地考試鑒定中心要求為準。
三、考試時(shí)間
參加*統考，每年2次。分別在5月和11月。
四、資格認證
按*職業(yè)標準要求,通過(guò)理論知識考試與技能操作考核合格的,由勞動(dòng)社會(huì )保障行政*頒發(fā)相應等級的《*人民共和國證書(shū)》。此證書(shū)*通用。
五、審核標準
職業(yè) 等級 鑒定內容 題型 題量 答題方式 分值 權重
3級 職業(yè)道德 25 10%
理財規劃師 理論知識 選擇題 125 上機考試 100 90%
專(zhuān)業(yè)能力 選擇題 100 100 *
2級 職業(yè)道德 選擇題 125 上機考試 25 10%
理論知識 100 90%
專(zhuān)業(yè)能力 選擇題 100 100 *
綜合評審 案例分析選擇題50 100 *
六、合格標準:
三級證書(shū)考試科目:理論知識+專(zhuān)業(yè)能力
二級證書(shū)考試科目:理論知識+專(zhuān)業(yè)能力+綜合評審
考試采用上機考試方式，均實(shí)行百分制，每科成績(jì)分別達到60分及以上者為合格，可獲得*人民共和國勞動(dòng)和社會(huì )保障部頒發(fā)*理財規劃師證書(shū)。
理論知識、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評審成績(jì)如果考試只通過(guò)1門(mén)考試，成績(jì)可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考. 注:(但補考需要重新交報名費)
八、報名材料
(1)學(xué)歷證書(shū)1份，身份證復印件2份(學(xué)歷證書(shū)要求原件,審核后退回);
(3)免冠近照1寸、2寸藍底彩色照片各4張?！ ?
(2)從事本工種連續工齡的單位人事勞動(dòng)*的蓋章證明;
證明
***同志身份證號碼為*****,于**年**月至**年**月在*******公司從理財規劃師管理相關(guān)工作，特此證明!
公司蓋章
九、報名方式:
（1）報名網(wǎng)址:
（2）報名地址:濟南市歷城區花園路168號二建融基大廈906室
（3）咨詢(xún)熱線(xiàn):0 :
（4）合作通道:ＱＱ ?。ń蠋煟?
