一、簡(jiǎn)介
當前，面對個(gè)人和家庭對理財服務(wù)不斷增長(cháng)的需求，國內的絕大多數金融機構已經(jīng)著(zhù)手推廣形式多樣、品種豐富的個(gè)人金融理財服務(wù)。但由于市場(chǎng)處于起步階段，各金融機構對專(zhuān)業(yè)人員的培訓、考核、選拔和資格認證十分有限。因此，*金融服務(wù)業(yè)迫切需要金融理財方面的專(zhuān)業(yè)資格認證和執業(yè)操作規范，以滿(mǎn)足客戶(hù)對金融理財專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的要求。
*金融理財標準委員會(huì )于2007年8月正式授權西南財經(jīng)*開(kāi)展CFP*階段金融理財師（AFP）培訓的教育機構。西南財經(jīng)*是繼北京、上海兩家單位之后，成為國內第三所、西部地區*例獲授權開(kāi)展CFP教育培訓的機構。
二、培訓對象
銀行、保險公司、證券公司、基金公司、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等從事金融理財業(yè)務(wù)的人員?！?br /> 三、培訓優(yōu)勢
豐富的培訓經(jīng)驗；
注重實(shí)效的培訓理念；
強大雄厚的師資陣容
CFP成都項目中心已成功為*工商銀行四川省分行、交通銀行四川分行農業(yè)銀行四川省分行舉行了AFP（CFP）項目培訓，通過(guò)率達90%左右?！?br /> 四、課程設置
模塊 內容（共8個(gè)模塊）
金融理財基礎 金融理財概述和CFP制度
理財與經(jīng)濟學(xué)
理財與法律
金融機構功能與監管
金融理財基本技能 家庭財務(wù)報表與財務(wù)預算的編制和分析
客戶(hù)價(jià)值取向與行為特征分析
貨幣時(shí)間價(jià)值與財務(wù)計算器操作
家庭綜合理財 居住規劃與房產(chǎn)投資
信用與債務(wù)管理
教育金規劃
特殊事件理財規劃
投資規劃 投資規劃環(huán)境
投資理論與市場(chǎng)有效性
債券市場(chǎng)與債券投資
股票市場(chǎng)與股票投資
衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
資產(chǎn)配置與績(jì)效評估
個(gè)人風(fēng)險管理和保險規劃 風(fēng)險與風(fēng)險管理
保險基本原理
人壽保險
意外、財產(chǎn)與責任保險
家庭風(fēng)險與保險需求分析
員工福利與退休計劃 薪酬與員工收入
社會(huì )福利與薪酬扣除
企業(yè)福利與薪酬扣除
退休計劃原理與操作流程
個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 所得稅概述
稅收籌劃
遺產(chǎn)籌劃
理財規劃案例 理財案例示范
利用excel制作理財規劃報告
理財案例制作
理財案例發(fā)布
五、報名事宜
上課日期:即日起開(kāi)始報名，各地報名人數達到30人以上即可開(kāi)班。
培訓地點(diǎn):將依據實(shí)際情況和需要，設在教學(xué)部或培訓對象所在地。（本次在西財重慶教學(xué)部江北黨校內）
培訓方式: 9個(gè)星期雙休日18天共108學(xué)時(shí)；或根據培訓單位要求集中培訓18天。
培訓人數: 30~60人/期。
六、費用介紹
培訓費用:共108學(xué)時(shí)，每人共計12960元人民幣。(所交費用恕不退費，請確定報考再報名，以免造成不必要的經(jīng)濟損失）
七、師資簡(jiǎn)介
談李榮:國際經(jīng)濟法博士，副教授，碩士導師。*法學(xué)會(huì )國際經(jīng)濟法研究會(huì )理事、WTO與國際經(jīng)濟法研究中心理事、西南財經(jīng)*金融法研究所副所長(cháng)、 《財經(jīng)法學(xué)譯叢》執行主編。國際金融理財師（CFP）成都項目中心。
李雙海:博士 四川*工商管理副教授國際金融理財師（CFP）成都項目中心。
徐 華 :西南財經(jīng)*保險，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。研究方向:保險會(huì )計與保險財務(wù)管理。
陳永生:西南財經(jīng)*金融教授。
尹宇明:電子科技*經(jīng)濟學(xué)博士，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。
高小麗:四川省勞動(dòng)廳醫保處副處長(cháng)，勞動(dòng)保障研究所副所長(cháng)，高級經(jīng)濟師，國
際金融理財師（CFP）成都項目中心。
尹志超:西南財經(jīng)*金融教授，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。
2015年1月24日，由西南財經(jīng)*重慶校友會(huì )、西財經(jīng)濟及重慶教學(xué)部聯(lián)合藍洋金融集團共同打造的2014年年度經(jīng)濟論壇在洋人街金色大廳隆重開(kāi)講。西財金融專(zhuān)家曾康霖、重慶工商*校長(cháng)楊繼瑞等共同出席并就金融改革和互聯(lián)網(wǎng)金融等熱門(mén)話(huà)題展開(kāi)熱烈研討。歡迎預定參加。咨詢(xún)微信:scb
