【職責和能力】
    根據客戶(hù)的家庭財務(wù)狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過(guò)對客戶(hù)各項資產(chǎn)的配置幫助客戶(hù)達到財務(wù)安全與自由。

 

【培訓課程】
    理財規劃原理、宏觀(guān)經(jīng)濟分析、投資規劃、風(fēng)險管理與保險規劃、稅收規劃、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃、綜合理財、理財實(shí)務(wù)（黃金、期貨、信托）等近二十門(mén)課程。

 

【培訓目標】
· 根據客戶(hù)的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶(hù)做全方位的、整體的綜合規劃。
· 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶(hù)進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
· 分析客戶(hù)保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
· 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶(hù)的基本資料作稅收籌劃；
· 根據客戶(hù)的養老規劃目標，為客戶(hù)制定退休養老規劃方案；
· 根據客戶(hù)財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

 

【報考條件】
（具備以下條件之一者）
(1)連續從事本職業(yè)工作13年以上；
(2)取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上；
(3)取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)；
(4)取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上；
(5)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上；
(6)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)；
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。

注:相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指:經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、心理學(xué)、營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、財會(huì )

 

【報名須知】
·報名時(shí)需攜帶的資料:身份證及其復印件，學(xué)歷證及其復印件，免冠大一寸黑白今朝2張，加蓋公章申請表以及加蓋公章的工作證明。
·報考費用:理財規劃師600元（報名時(shí)一并交予職業(yè)鑒定中心）

 

【考試科目】
基礎知識、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評審

 

【題型設置】

等級

科目

考試時(shí)長(cháng)

鑒定內容

題型

答題方式

理財規劃師

（二級）

理論知識

（共125題）

90分鐘

職業(yè)道德

 單選:16題

多選:9題

答題卡

 

理論知識

  單選:60題

  多選30題

  判斷:10題

 

答題卡

實(shí)操知識

（共100題）

120分鐘

專(zhuān)業(yè)能力

單選:100題

答題卡

綜合評審

90分鐘

案例分析

主觀(guān)題

紙筆作答

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