東方華爾理財規劃師職業(yè)技能培訓學(xué)校經(jīng)北京市勞動(dòng)和社會(huì )保障局批準，開(kāi)辦理財規劃師*認證培訓班,由*人民*財政金融和北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司為培訓班提供全部技術(shù)支持。為滿(mǎn)足金融業(yè)對專(zhuān)業(yè)理財規劃師的需求，現面向各金融從業(yè)人員提供*理財規劃師二級職業(yè)鑒定培訓。
一、 培訓目標
根據客戶(hù)的家庭財務(wù)狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過(guò)對客戶(hù)各項資產(chǎn)的配置幫助客戶(hù)達到財務(wù)安全與自由。
1. 根據客戶(hù)的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶(hù)做全方位的、整體的綜合規劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶(hù)進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶(hù)保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶(hù)的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶(hù)的養老規劃目標，為客戶(hù)制定退休養老規劃方案；
6. 根據客戶(hù)財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
二、 培訓師資
所有培訓教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著(zhù)名專(zhuān)家及學(xué)者，主要授課專(zhuān)家均參加過(guò)《理財規劃師*職業(yè)標準》起草和*統編教材的編寫(xiě)。專(zhuān)家實(shí)務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。
三、 資格認證
通過(guò)培訓，參加統考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì )保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規劃師證書(shū)。*理財規劃師證書(shū)是*一個(gè)由*權威機構頒發(fā)的理財規劃師證書(shū)。*勞動(dòng)和社會(huì )保障部是*具有頒發(fā)*證書(shū)的權威機構。證書(shū)*范圍內有效，*統一編號，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢(xún)。
四、 考試時(shí)間
*統一考試時(shí)間安排在每年5月、11月
五、 考試報名地點(diǎn)
廣州市越秀區中山六路2號新寶利大廈11層1105--1106室（地鐵公元前站I2出口）
六、 培訓教材
*就業(yè)培訓技術(shù)指導中心組織編寫(xiě)--*培訓教程
*財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行
七、 證 書(shū)
考試合格者，由*勞動(dòng)和社會(huì )保障部統一頒發(fā)理財規劃師*等級證書(shū)（二級）。
八、 報考條件
只需具備以下條件之一:
(1) 連續從事本職業(yè)工作13年以上。
(2) 取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
(3) 取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
(4) 取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
(5) 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。
(6) 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
(7) 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。
九、 考試科目
基礎知識、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專(zhuān)業(yè)能力》通過(guò)涂寫(xiě)機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。
十、 培訓費用
人民幣4200元
備注:
1、參加二級遠程培訓的學(xué)員均贈送教材一套、理財專(zhuān)用計算器一個(gè)。
2、考試費用需學(xué)員自行承擔:600元（報名時(shí)一并交予職業(yè)鑒定中心）
3、參加培訓學(xué)員將從報名之日起自動(dòng)成為“*理財規劃師（ChFP）俱樂(lè )部”會(huì )員，免費享受一年不低于48小時(shí)的后續教育及其它超值服務(wù)。
4、北京以外遠程學(xué)員教材、計算器均以快遞方式送達。
歡迎咨詢(xún)報名！
