*理財規劃師（CFP）認證培訓班
招 生 簡(jiǎn) 章
隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展，社會(huì )和居民的財富在迅速增加，簡(jiǎn)單的理財咨詢(xún)已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足人們的需要，專(zhuān)業(yè)而全面的理財服務(wù)日益成為社會(huì )的強大需求。2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì )保障部頒發(fā)了《理財規劃師*職業(yè)標準》，這標志著(zhù)理財規劃師在國內已經(jīng)成為了一個(gè)新興的職業(yè)。理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃師將成為繼律師、注冊會(huì )計師后，國內又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。*理財規劃師（CFP）認證的培訓與考試都設在江門(mén)市。
經(jīng)培訓、考試合格者獲得勞動(dòng)和社會(huì )保障*頒發(fā)的*人民共和國的理財規劃師（CFP）證書(shū)，證書(shū)*范圍統一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，*通用。
經(jīng)江門(mén)市勞動(dòng)保障局審核批準，江門(mén)市瀚林職業(yè)培訓學(xué)校組織開(kāi)展理財規劃師（CFP）的認證考前培訓工作。
一、招生對象和條件:
正在或準備從事理財策劃工作的人員（各省市銀行、保險、證券、基金、信托投資、律師、理財、房地產(chǎn)等行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士及各大型企業(yè)的財務(wù)人員等）。
（一）理財規劃師三級:（具備以下條件之一者）
1. 連續從事本職業(yè)工作6年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
2.  具有*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
（二）理財規劃師二級:（具備以下條件之一者）
1. 連續從事本職業(yè)工作13年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
2. 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
3. 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

二、培訓方式:
采用課堂講授與專(zhuān)題講座，案例分析與分組討論相結合的方式，輔以應試指導，仿真模擬練習。
三、培訓內容:
理財規劃的基本原理；現金規劃；保險策劃及風(fēng)險管理；金融策劃基礎；投資規劃；稅務(wù)及房產(chǎn)規劃；子女教育和退休規劃；財務(wù)策劃的基礎，程序與實(shí)務(wù)；理財建議書(shū)；案例分析討論。
四、培訓師資:
理財規劃師職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家組成員，廣東商、廣東金融及香港資深的理財策劃專(zhuān)家和顧問(wèn)，并將邀請銀鑒會(huì )、證鑒會(huì )與保鑒會(huì )等*專(zhuān)家舉辦金融市場(chǎng)熱點(diǎn)專(zhuān)題講座。
五、知識投資:
理財規劃師三級4780元/人，理財規劃師二級5780元/人,包括:培訓費用，教材，考試大綱、練習冊與理財計算器，考試鑒定費。
六、開(kāi)課時(shí)間和考試時(shí)間:
開(kāi)課時(shí)間:2010年3月，7月，逢周六日上課
統考時(shí)間:2010年6月26日，12月11日
七、 注意事項:
報名時(shí)需提供身份證、學(xué)歷證明原件與復印件各二份，大一寸白底彩照6張，填寫(xiě)鑒定表與工作證明各一份。（報名時(shí)間 8: 30-17 :30，周六、周日照常上班）