CFP理財規劃師培訓
理財規劃師:富翁的經(jīng)紀人
職業(yè)背景:
隨著(zhù)過(guò)去近30年*經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，對能夠提供客觀(guān)、全面理財服務(wù)的理財要求迅猛增長(cháng)，07年*個(gè)人理財市場(chǎng)增長(cháng)到890億美元，專(zhuān)業(yè)理財將成為我國*發(fā)展潛力的金融業(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財師數量明顯不足。不難預見(jiàn)理財規劃師將成為繼律師和注冊會(huì )計師后又一有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)?；鞓I(yè)經(jīng)營(yíng)局面即將來(lái)臨，以顧客理財為代表的顧問(wèn)式金融行銷(xiāo)已經(jīng)成為銀行、證券、保險等金融機構應對激烈市場(chǎng)競爭和開(kāi)展個(gè)人金融服務(wù)的重要手段。
對客戶(hù)而言，理財規劃又是一項綜合服務(wù)。它不局限于提供某種單一的金融產(chǎn)品，而是針對客戶(hù)不同階段的各種理財目標進(jìn)行的金融服務(wù)創(chuàng )新，是一種全方位、多層次、個(gè)性化的服務(wù)。
職業(yè)前景:
成為專(zhuān)業(yè)人士后，一可在金融機構中從事理財服務(wù)。二可開(kāi)設專(zhuān)業(yè)的理財公司，像律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所一樣成為專(zhuān)門(mén)機構，在美國、香港這樣的公司已經(jīng)相當普遍，而且市場(chǎng)非常成熟。其收入來(lái)源主要包含三部分:包括財務(wù)顧問(wèn)費、銷(xiāo)售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。
證書(shū)情況:
理財規劃師證書(shū)，是經(jīng)過(guò)聯(lián)合國成員國相關(guān)組織及我國共同認可的，出國公證、司法有效，是目前我國官方認可的*有權威的理財規劃師證書(shū)。CFP證書(shū)是理財專(zhuān)家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。持有本證書(shū)者可優(yōu)先招調深圳戶(hù)口，詳情請查《2008年深圳市企業(yè)招調員工實(shí)施辦法》。
考試情況:
省考（二級）:每年四次
2010年 3月20日（六）、6月19日（六）、8月21日（六）； 12月18日（六）
08:30-10:00理論知識考試 10:30-12:30 專(zhuān)業(yè)能力考核 綜合評審（二級）另行通知
國考（三、二級）:每年二次
2010年5月22日（六）、12月19日（六）
08:30-10:00理論知識考試 10:30-12:30 專(zhuān)業(yè)能力考核 14:00-15:30綜合評審（二級）
費用與報考條件
助理理財規劃師三級
報考條件 （具備以下條件之一者）
培訓費
教材費與教材
1）連續從事工作6年以上。
2）具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān) 專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
4）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事工作1年以上。
5）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。經(jīng)本職業(yè)三級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí) 數，并取得結業(yè)證書(shū)。
4000元/人
教材費:900/人（含*理財規劃師職業(yè)鑒定中心指定考試用書(shū)、考試指南、課件、模擬試題、歷年考題）
教材:《理財師基礎知識》《助理理財師專(zhuān)業(yè)能力（三級）》
理財規劃師二級
1） 連續工作13年以上；
2）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續工作5年以上；
3）取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續工作2年以上。經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定 標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
5000元/人
教材費:900/人（含*理財規劃師職業(yè)鑒定中心指定考試用書(shū)、考試指南、課件、模擬試題、歷年考題）
教材:《理財師基礎知識》《助理理財師專(zhuān)業(yè)能力（三級）》;《理 財師專(zhuān)業(yè)能力（二級）》
學(xué)習時(shí)間:每周六、日上課（詳見(jiàn)課表，循環(huán)上課）
學(xué)習內容:
財務(wù)策劃、房屋規劃、現金流管理、保險策劃及風(fēng)險管理、投資學(xué)基本、稅
收策劃、子女教育、退休規劃、理財營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)流程、遺產(chǎn)與信托、專(zhuān)業(yè)財務(wù)計算器的功能與應用及應用練習、案例分析等。
核心師資團隊:
國世平:深圳*國際金融研究所所長(cháng)，教授，博士，博士生導師，*有突出貢獻的專(zhuān)家，擔任*發(fā)改委特邀研究員，深圳市*經(jīng)濟顧問(wèn)，國務(wù)院港澳辦特邀研究員，悉尼*和中山*兼職教授，四個(gè)上市公司獨立董事。
劉彥斌:*理財師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)，*職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì )委員，理財師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)，北京理財規劃師協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)，北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司總裁。
殷虎平: 04年成為國內首批CFP資格人士，擁有香港CFP認可財務(wù)策劃師、美國RFP注冊財務(wù)策劃師資格，系亞太理財規劃師協(xié)會(huì )會(huì )員、**理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )和注冊理財規劃師專(zhuān)家委員會(huì )專(zhuān)家。曾任*銀行深圳分行理財中心主任。
葉新階:*銀行個(gè)人金融部總經(jīng)理。
孫靜:華夏銀行深圳分行精英理財團隊帶頭人，財富管理中心主任，首席高級理財師，金融理財師（AFP），國際金融理財師（CFP），有13年銀行財富管理工作經(jīng)驗。
符青蘭:碩士研究生，深圳發(fā)展銀行深圳分行零售銀行部總經(jīng)理助理，私人理財中心副總經(jīng)理，*首批金融理財師（AFP）。
胡曉燕: 建設銀行深圳分行財富管理中心首席理財經(jīng)理。
郭容辰:交通銀行深圳分行私人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
黃淑春: 荷蘭銀行消費金融部深圳/廣州地區業(yè)務(wù)總監。
黃蘭民:博士，民生銀行總行副行長(cháng)（分管個(gè)人理財），*首批CFP，高級經(jīng)濟師。
陳章彬:雙學(xué)士，前鋒國際投資集團有限公司執行董事，執牌保險公估師、保險經(jīng)紀人,清華*、中山*、華中科技*、深圳*金融客座講師，廣西誠信達保險公估行首席顧問(wèn)，*保險中介從業(yè)人員資格考前輔導班創(chuàng )辦人及主講者。
