*人民共和國人力資源和社會(huì )保障部
理財規劃師-CHFP
課程優(yōu)勢:面授課程以外還需供歷年試題網(wǎng)上練習并提供試卷題答案解析，提高考試通過(guò)率!
CHFP理財規劃師*認證是*人力資源和社會(huì )保障部在*范圍內推行的理財規劃專(zhuān)業(yè)人員資格認證。具有本土化和實(shí)務(wù)性?xún)纱蠡咎攸c(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗，認證內容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學(xué)、權威的基礎上，強調實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)能力。多家銀行與保險機構指定員工報考該認證，并組織理財規劃師認證團體培訓，為滿(mǎn)足金融業(yè)對專(zhuān)業(yè)理財規劃師的需求，現面向各金融從業(yè)人員提供*理財規劃師一級、二級、三級職業(yè)鑒定培訓。浙江*一家開(kāi)設高級理財師面授課程培訓的學(xué)校，特聘北京專(zhuān)家授課；歷年考試真題試卷齊全，*網(wǎng)絡(luò )模擬考試平臺；浙江省90%生源源于我校，第二十八期課程現火熱招生中。
一、【培訓課程特色】
整個(gè)課程通過(guò)基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財工具和理財規劃實(shí)務(wù)的系統學(xué)習和訓練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶(hù)量身定制一整套的理財規劃報告、開(kāi)展理財服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。幫助客戶(hù)計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規劃用于儲蓄或投資的資金；
二、【培訓對象】
有志從事理財規劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行管理人員、理財專(zhuān)員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀公司專(zhuān)業(yè)人員。
三、【培訓目標】
根據客戶(hù)的家庭財務(wù)狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過(guò)對客戶(hù)各項資產(chǎn)的配置幫助客戶(hù)達到財務(wù)安全與自由。
1. 根據客戶(hù)的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶(hù)做全方位的、整體的綜合規劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶(hù)進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶(hù)保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶(hù)的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶(hù)的養老規劃目標，為客戶(hù)制定退休養老規劃方案；
6. 根據客戶(hù)財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
四、理財規劃師【報考條件】
凡報考*職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可:
（1）連續從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
（3）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級培訓達規定標準學(xué)時(shí)數。
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可:
（1）連續從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓達標準學(xué)時(shí)數。
（3）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。
凡報考*一級的，只要具備以下條件中的一條即可:
（1）連續從事本職業(yè)工作19年以上。經(jīng)本職業(yè)一級培訓達標準學(xué)時(shí)數。
（2）取得本職業(yè)二級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級培訓達標準學(xué)時(shí)數。
五、【課程內容】
基礎知識:理財規劃原理、財務(wù)和會(huì )計基礎、金融基礎、宏觀(guān)經(jīng)濟分析、理財規劃法律基礎、
稅收基礎、理財計算基礎
專(zhuān)業(yè)技能:現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、
房產(chǎn)規劃、子女教育規劃、遺產(chǎn)傳承規劃、理財規劃流程
提高課程:證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導:考試要點(diǎn)總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解
六、【考核和證書(shū)頒發(fā)】
通過(guò)培訓，考試合格者將獲得*人民共和國人力資源和社會(huì )保障部頒發(fā)的理財規劃師證書(shū)。證書(shū)*有效，*統一編號，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢(xún)。
七、【*統考及授課時(shí)間】
*統考時(shí)間2017年5月11月
上課地點(diǎn):杭州市莫干山路639號德源大樓6樓601
八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等
*三級3900元 *二級（技師）4900元 *一級（高級）12800元
九、【報考資料及聯(lián)系方式】
1、填寫(xiě)*統一鑒定申報表并加該單位公章
2、 二寸JPG白底電子版照片
3、身份證、學(xué)歷證書(shū)原件及復印件各一份 二寸JPG白底電子版照片
