【職業(yè)介紹】
理財規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士。按照*人民共和國勞動(dòng)和社會(huì )保障部制定的《理財規劃師*職業(yè)標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。
【行業(yè)前景】
理財規劃師既可以服務(wù)于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等；也可以獨立執業(yè)，以第三方的身份為客戶(hù)提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬(wàn)美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
薪酬方面:據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬(wàn)美元，香港理財規劃師去年*收入達200多萬(wàn)港元，*理財規劃專(zhuān)家委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪“應該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間”。參考我國的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，不難預見(jiàn)理財規劃師將成為繼律師、注冊會(huì )計師后，國內又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
【報考條件】
證書(shū)級別
考試科目
報考條件（滿(mǎn)足其中任意一項即可）
三級 （助理）
職業(yè)道德、理論知識、專(zhuān)業(yè)能力；均為客觀(guān)題 考試形式:機考
（1）連續從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
（3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
（4）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
二級 （中級）
1.理論知識: 職業(yè)道德單選17題；多選8題；共25題
理論知識單選60題；多選30題；判斷10題；共100題 2.實(shí)操知識: 鑒定內容:專(zhuān)業(yè)能力 單選 案例選擇 單選50題；多選50題共100題 3.綜合評審: 案例分析 共三題 考試形式:紙考（答題卡及紙筆）
（1）連續從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
（4）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。
一級 （高級）
*暫時(shí)還未展開(kāi)高級理財規劃師的認證
（1）連續從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）具有本科學(xué)歷或者中級職稱(chēng)，連續從事本職業(yè)工作13年以上。
（3）具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱(chēng)，連續從事本職業(yè)工作10年以上。
（4）取得本職業(yè)理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）取得本職業(yè)理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規劃師培訓達到規定標準學(xué)時(shí)，并取得結業(yè)證書(shū)。
【培訓內容】
1、中級理財規劃師三科全面學(xué)習:《理論知識》、《專(zhuān)業(yè)能力》、《綜合評審》；
2、名師授課，系統把握每個(gè)知識點(diǎn)，突破重點(diǎn)、難點(diǎn)。講解細，重點(diǎn)突出，難點(diǎn)講透；
3、習題及案例強化練習，答疑解惑，沖破中級一次性通過(guò)率偏低的難關(guān)，使您站在理財規劃師中級考試沖關(guān)的最前沿，提高通過(guò)率。
【課程詳解】
學(xué)習對象:在金融、理財行業(yè)從業(yè)人員，以及其他想從事個(gè)人及企業(yè)理財的人員。
課程安排/課時(shí)/費用:
零基礎精講班
基礎知識精講
65課時(shí)
1980元
專(zhuān)業(yè)技能精講
綜合評審精講
精英快速*
基礎知識精講
100課時(shí)
3280元
專(zhuān)業(yè)技能精講
綜合評審精講
串講
真題班
【課程特色】
1、本土專(zhuān)業(yè)財務(wù)、經(jīng)濟、金融類(lèi)課程培訓機構，集合該行業(yè)眾多優(yōu)秀師資；
2、考試時(shí)間每年兩次:5月及11月，每次考前開(kāi)班，集中授課；
3、40人小班授課，關(guān)注每位學(xué)員學(xué)習方式及學(xué)習效果，教學(xué)不斷調整適應考生；
4、考試保障:考前串講，真題強化，通過(guò)率80%以上。同等中級職稱(chēng)類(lèi)考試*，同行業(yè)中級理財師通過(guò)率*。
【育德優(yōu)勢】
1、權威師資授課:
l 育德教學(xué)總監親自授課；
l 10年以上從業(yè)經(jīng)驗，5年以上二級理財規劃師教學(xué)經(jīng)驗，熟知會(huì )計師考試重點(diǎn)難點(diǎn)；
l 授課方式輕松活潑，案例豐富；
l 歷年通過(guò)率均為80%以上（湖南整體通過(guò)率為20%，同業(yè)機構為40%左右）。
2、跳過(guò)初級考試，直接開(kāi)設中級考試課程，證書(shū)含金量高（高級考試國內還未開(kāi)展認證工作）；
3、40人小班上課，區別于同業(yè)機構上百人大班或網(wǎng)絡(luò )直播課程，老師關(guān)注度更高，可以因材施教；
4、考點(diǎn)把握準確，押題率高。歷屆考試串講題目命中率高達90%；
5、學(xué)習期限有保障，開(kāi)課時(shí)間早；且*期沒(méi)過(guò)，第二期報班費用僅5折。
【證書(shū)模板】
