報考條件

(1)需要連續從事本職業(yè)工作13年以上。

(2)取得本職業(yè)三級證書(shū)后,需要連續從事本職業(yè)工作4年以上。

(3)取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后,需要連續從事本職業(yè)工作5年以上。

(4)需要具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū),取得本職業(yè)三級證書(shū)后,連續從事本職業(yè)工作3年以上。

(5)需要取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后,連續從事本職業(yè)工作2年以上。

考試內容

(1)基礎知識:理財規劃基礎、財務(wù)和會(huì )計基礎、宏觀(guān)經(jīng)濟分析、金融基礎、稅務(wù)基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求;

(2)專(zhuān)業(yè)知識:風(fēng)險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃、綜合理財規劃。

(3)綜合評審:綜合案例分析。