理財規劃師是指具有理財規劃師資格證書(shū),合理運用理財規則,通過(guò)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和方式,為個(gè)人,企業(yè)和各類(lèi)具有理財需要的機構提供綜合性理財規劃,咨詢(xún)等服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人士。

適合理財規劃師考證人群:
1、所適用于銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專(zhuān)員。
2、所適用于證券公司的投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理。
3、所適用于保險公司的培訓經(jīng)理、銷(xiāo)售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。
4、所適用于基金公司、投資中介公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員。
5、所適用于提供理財咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員,如財務(wù)會(huì )計人員等。
6、所適用于私募股權基金投行經(jīng)理;
7、所適用于各行各業(yè)的高級管理人員;
8、所適用于有志于從事投資理財規劃的人員;
9、所適用于高校金融、財會(huì )、經(jīng)濟、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生,希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。
10、所適用于對個(gè)人理財感興趣的個(gè)人,對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。