*理財規劃師（CHFP）培訓招生簡(jiǎn)章
隨著(zhù)我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產(chǎn)品創(chuàng )新和服務(wù)創(chuàng )新。個(gè)人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶(hù)需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉型中，其個(gè)人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構的市場(chǎng)競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專(zhuān)業(yè)的理財規劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財培訓。理財規劃師是一種權威理財規劃職稱(chēng),目前“理財規劃師”已列入*職業(yè)大典，2004年《理財規劃師*職業(yè)標準》正式發(fā)布.
博思達機構自2006年以來(lái)，已成功在福州、廈門(mén)、泉州、漳州、三明、莆田、南平、寧德等地區開(kāi)辦十期共20個(gè)培訓班，參訓認證學(xué)員達2000多人！占全省的80％以上的市場(chǎng)分額！
一、認證價(jià)值
2006年理財規劃師*的*職業(yè)標準由勞動(dòng)部頒布，《*人民共和國理財規劃師證書(shū)》是由我國*頒發(fā)的官方法定證書(shū)，認證特點(diǎn)突出權威性、實(shí)用性，結合*國情，系統培養理財規劃師的專(zhuān)業(yè)技能。證書(shū)網(wǎng)上備案，電子注冊，*通用，根據*人事部、勞動(dòng)保障部的*規定，凡獲得技師或高級技師證書(shū)者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時(shí)，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個(gè)*以及國際經(jīng)濟組織的認可?！?人民共和國理財規劃師證書(shū)》不同于行業(yè)協(xié)會(huì )組織頒發(fā)的證書(shū)，后者屬于民間社團證書(shū)性質(zhì)，不具備*法定的認可度，只在個(gè)別行業(yè)系統暫時(shí)承認。
二、學(xué)習收益
1．獲取*法定認證，持證上崗--提升客戶(hù)信任度；
2. 專(zhuān)業(yè)系統的實(shí)戰培訓—提升職業(yè)競爭力，塑造個(gè)人職業(yè)價(jià)值；
3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時(shí)俱進(jìn)—為自己打造“黃金”職業(yè)生涯；
4．定期參與博思達理財精英沙龍,共享人脈資源和學(xué)習交流的機會(huì )；
5．合格學(xué)員進(jìn)入博思達咨詢(xún)“理財專(zhuān)家庫”，享受推薦客戶(hù)和人才推薦機會(huì )。
三、報考對象
銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財專(zhuān)員；
證券公司的投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理；
保險公司的培訓經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
基金公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員；
投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀公司專(zhuān)業(yè)人員；
提供理財咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員如注冊會(huì )計師、律師。
四、報考條件
（一）理財規劃師（*二級，具備以下條件之一者均可報考）:
（1）取得中專(zhuān)學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作8年以上；
（2）取得大專(zhuān)學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作5年以上；
（3）取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作3年以上；
（4）取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作1年以上。
五、課程特色
培訓目的: 通過(guò)理財工具和理財規劃實(shí)務(wù)的系統學(xué)習和訓練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具
備獨立為客戶(hù)量身定制一生的理財規劃報告、開(kāi)展理財服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。獲得*職業(yè)理財規劃、咨詢(xún)從業(yè)資格證。
培訓內容: 與國際CFP考試及教學(xué)內容接軌，并根據*職業(yè)標準要求和*的具體國情相應增加相關(guān)模塊，主要包括:經(jīng)濟學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎、會(huì )計報表與財務(wù)分析、家庭收入與消費規劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險與保險策劃、社會(huì )保障與企業(yè)年金、理財規劃法律制度及理財計算、理財規劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動(dòng)產(chǎn)投資、保險規劃等實(shí)務(wù)操作課程。
授課師資: 國內*教授專(zhuān)家擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務(wù)策劃實(shí)戰與講授經(jīng)驗。
六、考試方式
每年5月、11月，一年兩次*統考，分理論知識考試、專(zhuān)業(yè)技能考核、綜合評審三門(mén)，理論知識題型以單選、多選和是非判斷為主，專(zhuān)業(yè)技能考試主要以單選為主，涂寫(xiě)答題卡式作答。綜合評審題型為案例分析題，卷面作答。三門(mén)考核均實(shí)行百分制，成績(jì)皆達60分及以上者為合格。
七、報考手續
1、填寫(xiě)《*人民共和國鑒定申報表》兩份；
2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書(shū)復印件各2份）；
3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。
八、上課地點(diǎn): 福州市區
上課時(shí)間: 周末（9:00—12:00，14:00—17:00）
九、收費標準
理財規劃師4980元（含網(wǎng)絡(luò )學(xué)習平臺費用、報名費、教材費、考試評審費、培訓及增值服務(wù)費）；
