Registered Financial Planner (RFP)美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）國際資格認證福建地區認證培訓班招生簡(jiǎn)章

一、RFP簡(jiǎn)介

美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱(chēng)RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )所特許制定的國際權威認證資質(zhì)。財務(wù)策劃最早于70年代在美國產(chǎn)生，于80年代正式成立了名為“國際財務(wù)策劃協(xié)會(huì )”的國際組織，目前在全球共有約15個(gè)*和地區擁有其協(xié)會(huì )機構。其會(huì )員組織也已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來(lái)西亞和南非等*和地區，在亞太已分布21個(gè)*和地區。
    財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來(lái)對個(gè)人的財務(wù)計劃，投資策略等進(jìn)行合理的規劃與管理，以實(shí)現其長(cháng)期理財和生活目標的專(zhuān)業(yè)個(gè)人理財服務(wù)。在國外，財務(wù)策劃服務(wù)已不是一個(gè)新生事物，20世紀70年代，財務(wù)策劃首先出現在美國，繼而在國際盛行，而今在許多*已經(jīng)幾乎深入到每一個(gè)家庭或個(gè)人。
    現時(shí)的財務(wù)策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險，證券公司，會(huì )計，法律事務(wù)所任職，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此取得專(zhuān)業(yè)理財策劃的資格，是日后能在激烈競爭環(huán)境下的一種強有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財務(wù)策劃師已成為目前全球*的職業(yè)之一。

博思達機構自2006年以來(lái)，已成功在福清、廈門(mén)、泉州、漳州、三明、莆田、南平、寧德等地區開(kāi)辦培訓班，占全省報考的80％以上的市場(chǎng)分額！

 

二、培訓對象

1.具有專(zhuān)業(yè)資格認證者，如*勞動(dòng)社保部理財規劃師CFP、AFP等；
   2.銀行個(gè)人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財專(zhuān)員；
   3.保險公司的培訓經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
   4.證券公司的投資理財顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理；
   5.基金公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員, 投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀公司專(zhuān)業(yè)人員；
   6.提供理財咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員（注冊會(huì )計師、律師）；
   7.其他在個(gè)人，家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士；

三、認證考試 順利完成全部課程（考試合格且出勤率達80%以上）的學(xué)員，由RFPI*發(fā)展中心和頒發(fā)《財務(wù)策劃師專(zhuān)業(yè)》結業(yè)證書(shū)。并獲準參加RFP統一考試，考試通過(guò)后，由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(huì )頒發(fā)《國際注冊財務(wù)策劃師》資格證書(shū)。四、課程設置 國際理財專(zhuān)業(yè)課程共五門(mén)是在培養國際理財師專(zhuān)業(yè)能力的基礎上，結合考試內容，以使學(xué)員全面具備國際理財師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力?！?RFP-CN01財務(wù)策劃基礎（Foundation of Financial Planning）◆ RFP-CN02投資策劃（Investment Planning）◆ RFP-CN03保險計劃（Insurance Planning）◆ RFP-CN04稅務(wù)及退休計劃（Tax ＆ Retirement Planning）◆ RFP-CN05財務(wù)策劃實(shí)務(wù)與策略（Advanced Financial Planning）五、RFP統一考試具體規定1. 考試科目:《財務(wù)策劃基礎》、《投資計劃》、《保險計劃》、《稅務(wù)及退休計劃》、《高級財務(wù)策劃》等五科。
    2. 考試類(lèi)型:選擇題與簡(jiǎn)答題?？偡?00分。
    3. 試題語(yǔ)言:中文。
    4. 及格標準:每科均需60分通過(guò)，成績(jì)五年內有效并永久存檔。
    5. 報考資格:《注冊財務(wù)策劃師專(zhuān)業(yè)》結業(yè)證書(shū)持有者，學(xué)會(huì )附屬會(huì )員 (AffiliateMember) 及符合相關(guān)規定之人士。
    6. 取得*人民共和國人力資源社會(huì )保障部理財規劃師證書(shū)或*金融標準委員會(huì )AFPCFP者，可申請*兩門(mén)。六、報名方式

1. 填寫(xiě)報名表格；

2.一寸彩色登記照片4張；
    3.身份證、*學(xué)歷與職稱(chēng)證書(shū)復印件；
    4. 將申請表格相關(guān)文件交給福建管理中心—博思達機構金融事業(yè)部。

七、費用標準1. 全程班:13800元（包括認證注冊費2200元、考務(wù)費2000元、教材資料費400元、報名費200元、培訓費9000元）；2. 對接班:8800元（指已參加勞動(dòng)部CFP或金標委AFP培訓班的學(xué)員）。

八、增值服務(wù)

1. 優(yōu)秀學(xué)員將受聘博思達理財師專(zhuān)業(yè)團隊，開(kāi)展理財咨詢(xún)、培訓等服務(wù)；2. 不定期參加博思達理財師沙龍，開(kāi)展聯(lián)誼、交流、戶(hù)外拓展等活動(dòng)；3. 優(yōu)秀學(xué)員將有機會(huì )獲得博思達金融教育獎學(xué)金；4. 學(xué)員或企業(yè)將免費享有金融業(yè)人才推介服務(wù)。