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理財規劃師*(Chfp) 是*人力資源和社會(huì )保障部在*范圍內推行的理財規劃專(zhuān)業(yè)人員資格。理財規劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機構、商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶(hù)提供理財服務(wù)。 1、一級理財規劃師——（具備以下條件之一者）(1)連續從事本職業(yè)工作19年以上。 (2)取得本職業(yè)理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。 (3)取得本職業(yè)理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 2、理財規劃師二級——（具備以下條件之一者） (1)連續從事本職業(yè)工作13年以上。 (2)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 (3)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上。 (4)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。 3、理財規劃師三級——（具備以下條件之一者） (1)連續從事本職業(yè)工作6年以上。 (2)具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 理財規劃師考試為滾動(dòng)循環(huán)考試。助理理財規劃師考試為理論、實(shí)操兩科，一、二級考試為理論、實(shí)操、綜合三科。單科合格成績(jì)保留一年有效，所有科目合格即可取得《*證書(shū)》，并可以享受相應政策待遇。該證書(shū)是*人力資源和社會(huì )保障部，*范圍通用，并在全球90多個(gè)*得到承認。
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