在我們所研究的關(guān)于企業(yè)理財規劃師管理的二重性問(wèn)題，是馬克思早提出并予以闡釋的。他通過(guò)對理財規劃師特別是資本主義企業(yè)理財規劃師的分析和研究，指出:“凡是直接生產(chǎn)過(guò)程具有社會(huì )結合過(guò)程的形態(tài)，不會(huì )為獨立生產(chǎn)者的孤立勞動(dòng)的地方，在對于產(chǎn)生監督勞動(dòng)和指揮勞動(dòng)。

根據客戶(hù)的家庭財務(wù)狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過(guò)對客戶(hù)各項資產(chǎn)的配置，幫助客戶(hù)達到財務(wù)安全與財務(wù)自由。根據客戶(hù)的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶(hù)做全方位的、整體的綜合規劃；掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶(hù)進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；分析客戶(hù)保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；掌握我國的稅收制度，根據客戶(hù)的基本資料進(jìn)行稅收籌劃；根據客戶(hù)的養老規劃目標，為客戶(hù)制定退休養老規劃方案；根據客戶(hù)財產(chǎn)分配原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

在科學(xué)技術(shù)不斷進(jìn)步和企業(yè)管理實(shí)踐不斷豐富的背景下,企業(yè)管理學(xué)*體系的演化將是一個(gè)沒(méi)有止境的歷史過(guò)程,因此對企業(yè)管理學(xué)*體系的梳理和建構也將是一項永無(wú)休止的研究工作。探討企業(yè)管理學(xué)的*體系,有著(zhù)多方面的、重要的現實(shí)意義。

　它是解決企業(yè)理財規劃師研究對象的理論依據，是正確認識資本主義企業(yè)管理，劃清社會(huì )主義企業(yè)理財規劃師與資本主義企業(yè)理財規劃師界限的銳利武器，是指導我們從事企業(yè)理財規劃師，建立和發(fā)展我國社會(huì )主義企業(yè)理財規劃師科學(xué)的理論基礎。