關(guān)于理財規劃師方面的考試方面，在這里面的簡(jiǎn)單的介紹一下，大概分為理論知識考試考專(zhuān)業(yè)知識的考核，理論知識的考核考核考核考核考核都是采用閉卷式的方式都是實(shí)行100分的制度，打造60分以上為合格就可以考取理財規劃師方面的證書(shū)。
1、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專(zhuān)才"這就是說(shuō)理財規劃師應系統掌握經(jīng)濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專(zhuān)才，如保險、證券等方面又有特長(cháng)。
2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶(hù)是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶(hù)的利益為服務(wù)中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶(hù)著(zhù)想，而不是以單一向客戶(hù)推銷(xiāo)產(chǎn)品為目的。此外，保守客戶(hù)的個(gè)人秘密也是重要的一方面，理財規劃過(guò)程中涉及到很多客戶(hù)隱私，作為客戶(hù)的私人理財顧問(wèn)，應嚴守機密。
3、相對的獨立性 在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶(hù)進(jìn)行理財規劃的同時(shí)，或多或少都有推銷(xiāo)產(chǎn)品目的，這是客觀(guān)存在的問(wèn)題。但推銷(xiāo)產(chǎn)品應以客戶(hù)的利益為出發(fā)點(diǎn)，不應是"為推銷(xiāo)而理財"。今后社會(huì )上會(huì )出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附于某些金融機構，他們是從客戶(hù)的角度出發(fā)，幫助客戶(hù)選擇投資產(chǎn)品，實(shí)現客戶(hù)的理財目標。
關(guān)于理財規劃師是*任職的認證的書(shū)，而且是有*權威，舉理財規劃書(shū)采用*統一編號，所以在這方面考取了以后都是不用擔心的，都是可以查到的。