個(gè)人理財規劃，也是理財規劃師工作的中的一中，作為個(gè)人理財規劃，是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，一個(gè)努力達到終生的財產(chǎn)紅自由自在的過(guò)程，所以在你成為理財規劃師的時(shí)候就應該恪守自己的本分去為顧客理財的方面有一個(gè)好的處理方法。
隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，人們收入水平的提高 ，對于提供個(gè)性化的理財專(zhuān)屬服務(wù)需求日益凸現。享受私人服務(wù)的多數為中產(chǎn)以上的階層，然而，據網(wǎng)絡(luò )*數據表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問(wèn)的服務(wù)人群。私人理財顧問(wèn)主要分布于金融機構中主要針對自身金融產(chǎn)品的推廣具有一定的局限性，但是由于客戶(hù)的需求越來(lái)越高，需要私人理財顧問(wèn)可以跨機構、跨行業(yè)的為客戶(hù)量身定做設計符合自己的理財模式。私人理財顧問(wèn)的“管家式”服務(wù)，將成為未來(lái)私人理財顧問(wèn)發(fā)展的一大趨勢。同時(shí)也需要有獨立于金融機構的第三方私人理財服務(wù)機構提供跨機構跨行業(yè)多個(gè)領(lǐng)域全面服務(wù)。
鑒于社會(huì )對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師*標準的缺位，*職業(yè)鑒定中心組織有關(guān)專(zhuān)家根據*國情制定了《理財規劃師*職業(yè)標準》，并于2003年1月23日開(kāi)始施行，從而將理財規劃正式確定為一門(mén)職業(yè)。2005年8月，*職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢(xún)有限公司和*人民*財政金融在北京舉辦了首期理財規劃師試點(diǎn)培訓班。學(xué)員隨后參加由*職業(yè)鑒定中心舉辦的*理財規劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學(xué)員被授予理財規劃師*證書(shū)。
隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，什么時(shí)候是平的提高，對于一些理財專(zhuān)屬服務(wù)的需求出現增大，大多數人們都需要一個(gè)理財的，給的財產(chǎn)分類(lèi)，所以在此方面理財規劃師的工作很容易找到的。
