理財規劃師可以說(shuō)是擔負起金融行業(yè)中*有權威性的一個(gè)證書(shū)，它的含金量也是一直在持續升高。因此，大家都紛紛想要去考取該證書(shū)，提升自我價(jià)值。那么佛山三級理財規劃師培訓學(xué)校哪個(gè)比較好？佛山三級理財規劃師培訓學(xué)校擁有特色內容專(zhuān)項分析突破，抓住大比分，值得大家去選擇。

什么是理財規劃師？

理財規劃師是國際金融領(lǐng)域中最權威、*的一種個(gè)人理財。注冊理財規劃師的主要職責是為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。他們根據客戶(hù)的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好，關(guān)注客戶(hù)的需求與目標，將“以客戶(hù)需求為中心”作為核心工作理念，采取一整套規范的模式，提供包括客戶(hù)生活方方面面的全面財務(wù)建議，為他們尋找一個(gè)最適合的理財方案?？蛻?hù)只需要將自己的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量要求、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息告訴理財規劃師，對方就能制定一套符合個(gè)人特征的理財方案，通過(guò)不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種產(chǎn)品組成的投資組合，設計合理的稅務(wù)規劃和資產(chǎn)傳承規劃，幫助客戶(hù)實(shí)現不同人生階段的生活目標。

理財規劃師的規劃過(guò)程與認證標準

國際通行的個(gè)人理財規劃過(guò)程應該包括以下六個(gè)步驟：建立界定客戶(hù)關(guān)系，收集客戶(hù)相關(guān)信息，對客戶(hù)信息進(jìn)行財務(wù)分析和評價(jià)，制定個(gè)人理財方案，協(xié)助客戶(hù)實(shí)施理財方案，監督理財方案的執行及追蹤、修正理財方案。經(jīng)過(guò)近20年的實(shí)踐經(jīng)驗，美國CFP標準委員會(huì )主要從四個(gè)方面對理財規劃師的職業(yè)認證提出要求，也就是著(zhù)名的“4E”標準：教育和后續教育、考試、工作經(jīng)驗和職業(yè)道德。

其實(shí)，三級理財規劃師證書(shū)不僅能夠幫助大家得到更多的工作機會(huì )，還能夠幫助大家擴寬就業(yè)范圍。因此，去佛山三級理財規劃師培訓學(xué)?？既∪壸C書(shū)就刻不容緩。