具體工作: 1、客戶(hù)開(kāi)拓:依托公司平臺和現有資源,經(jīng)營(yíng)個(gè)人品牌,擴大人脈圈,建立網(wǎng)絡(luò ),以及后續開(kāi)展銷(xiāo)售、客戶(hù)的工 作。2、行銷(xiāo):根據客戶(hù)現有資產(chǎn)狀況、需求與長(cháng)期規劃、風(fēng)險承受能力等,規劃不同類(lèi)型不同比例的方案;根據客戶(hù) 以往的資產(chǎn)配置,查漏補缺,、完善客戶(hù)的投資理念,真正實(shí)現客戶(hù)的個(gè)人乃至家庭的資產(chǎn)配置規劃。3、長(cháng)期服務(wù):把握 客戶(hù)各個(gè)階段的預期與需求,與時(shí)俱進(jìn),不斷資產(chǎn)配置類(lèi)型。定期做資產(chǎn)配置檢視,客戶(hù)的收益曲線(xiàn),實(shí)現度的投 資復利,以及其他、健康等長(cháng)期服務(wù)。4、學(xué)習積累:定期參加專(zhuān)業(yè)知識培訓,包括金融、法律、醫學(xué)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識 ,以及綜合金融,產(chǎn)品,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)拓展等,自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力。

山東省注冊規劃師證報名網(wǎng)站, 9月19日,記者從上海交通*網(wǎng)絡(luò )教育*獲悉,經(jīng)各地申請及*審核論證,由上海交通*與經(jīng)理人協(xié)會(huì )聯(lián)合推 出的財經(jīng)網(wǎng)絡(luò )教育課程,金融規劃師課程已于2014年9月10日正式上線(xiàn),課程分為中級課程與課程,特色課程有證 券投資學(xué)、財務(wù)、金融學(xué)導論等,旨在提供代理人基礎性、科學(xué)性、實(shí)用性強的財經(jīng)知識,高素質(zhì)、的綜合 性金融人才,強調金融知識與的綜用能力,使代理人的專(zhuān)業(yè)知識程度更加深,在展業(yè)中更加自信。 根據經(jīng)理人協(xié)會(huì )《規劃師課程報名須知》規定,規劃師是為客戶(hù)提供規劃專(zhuān)業(yè)人士的統稱(chēng)(簡(jiǎn)稱(chēng)CFP) ,主要服務(wù)于金融機構,如公司、第三方公司等。

??《中長(cháng)期人才發(fā)展規劃綱要(2010-2020)》指出"建立以崗位職責要求為基礎,以品德、能力和業(yè)績(jì)?yōu)閷?科學(xué)化、 社會(huì )化的人才評價(jià)發(fā)現機制。完善人才評價(jià),克服唯、唯論文傾向,對人才不求全責備,注重靠實(shí)踐和貢獻評價(jià)人才。 改進(jìn)人才評價(jià),拓寬人才評價(jià)渠道。把評價(jià)人才和發(fā)現人才結合起來(lái),堅持在實(shí)踐和群眾中識別人才、發(fā)現人才。"專(zhuān)業(yè)人 才網(wǎng)科學(xué)化專(zhuān)業(yè)人才評價(jià),看重實(shí)踐和貢獻,以業(yè)績(jì)考核為,通過(guò)用人單位考核、機構考核、自我評價(jià)考核、 、多元化、多層次的評價(jià)機制有利于做到不求全責備、不拘一格地評價(jià)人才,申報者、用人單位以及社會(huì )的不同需求。

家庭小知識:財富體檢 我們身邊可能會(huì )有這樣的人,明明資金很少,風(fēng)險承受能力又低,卻偏偏選擇這樣的高風(fēng)險投資活動(dòng),而不是進(jìn)行穩健投資 ,還背了一身。這樣的投資說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題就是,投資人對自身的財務(wù)狀況了解。定期對財富進(jìn)行體檢,利于我們 了解自身的財富狀況是否健康,投資結構是否需要等等,從而才能制定出為合理的方案。因此,這個(gè)習慣也 是不能忽視的。

對于規劃師這個(gè)稱(chēng)號,有人把它當作是對相關(guān)工作人員專(zhuān)業(yè)度的認可,這些人一般經(jīng)過(guò)化的培訓,并且已經(jīng)考取了 相關(guān)證書(shū),比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊財務(wù)策劃師)等 ;也有人把做相關(guān)工作的人統稱(chēng)為規劃師,比如公司、第三方公司的業(yè)務(wù)崗位。

山東省注冊規劃師證報名網(wǎng)站, 家庭小知識:做好子女的教育 "教育好子女"就是家的財富。一個(gè)好的子女,不僅習慣好,學(xué)習好,財商也高,做父母的少操很多心,那父母們也有更 多的時(shí)間去拼搏賺更多的錢(qián);在孩子學(xué)習方面也會(huì )少花很多錢(qián),比如不需要參加任何課程補習班,不需要為失利而再花錢(qián)復 讀等;孩子考上*,找到好工作,有自己的收入,家庭財富也只會(huì )不會(huì )。所以,小編認為當前"教育好子女"也 是為家庭贏(yíng)得更多財富,可能這一點(diǎn)被一些高凈值家庭所忽視了。