理財規劃師*分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

　　凡報考*職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可： 

　　1.連續從事本職業(yè)工作6年以上。 

　　2.具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。 

　　3.具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。 

　　4.具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。 

　　5.具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 

　　凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可： 

　　1.連續從事本職業(yè)工作13年以上。 

　　2.取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。 

　　3.取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 

　　4.取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。 

　　5.具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。 

　　6.具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。 

　　7.取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。 

　　凡報考*一級的，只要具備以下條件中的一條即可： 

　　1.連續從事本職業(yè)工作19年以上。 

　　2.取得本職業(yè)二級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。 

　　3.取得本職業(yè)二級證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。