AFP金融理財師報考條件限制主要體現在學(xué)歷、工作經(jīng)驗以及培訓經(jīng)歷三個(gè)方面,具備下列條件之一可報考AFP金融理財師:

1、具備碩士及以上學(xué)歷工作滿(mǎn)一年,或具備本科學(xué)歷工作滿(mǎn)兩年,或具備大專(zhuān)學(xué)歷工作滿(mǎn)三年,或具備大專(zhuān)以下學(xué)歷工作滿(mǎn)7年;

2、在會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及其他*金融教育發(fā)展基金會(huì )金融理財標準委員會(huì )認可的金融機構從事相關(guān)工作;

3、具備*金融教育發(fā)展基金會(huì )金融理財標準委員會(huì )頒發(fā)的《金融理財師(AFP)培訓合格證書(shū)》;

4、具備*金融教育發(fā)展基金會(huì )金融理財標準委員會(huì )承認的經(jīng)濟管理類(lèi)或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位,經(jīng)*金融教育發(fā)展基金會(huì )金融理財標準委員會(huì )批準豁免全部培訓課程。