理財規劃師受到越來(lái)越多小伙伴的關(guān)注,那么2023年理財規劃師報名條件是什么?理財規劃師含金量高嗎?下面是由八角藤教育的劉老師給大家解答一下:

理財規劃師是做什么的

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法,針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)。

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規,為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案,同時(shí)在對方案的不斷修正中,滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。

理財規劃師**認證(ChFP)是由*人力資源和社會(huì )*部頒發(fā),是*由*頒發(fā)的理財規劃師證書(shū)。綜合運用投資、法律、財務(wù)等專(zhuān)業(yè)知識,以現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規劃為主要工具,以培養財富管理精英為目標,培養學(xué)員的專(zhuān)業(yè)理財規劃知識與能力。

2023年理財規劃師報名條件是什么

1、初級

(一)年滿(mǎn)16-60周歲,*及以上學(xué)歷。

(二)如是在校生,應提交就讀職高、中專(zhuān)及以上學(xué)籍證明。

2、中級

(一)年滿(mǎn)18-60周歲,*及以上學(xué)歷。

3、高級

(一)年滿(mǎn)20-60周歲,*及以上學(xué)歷。

4、師資

(一)年滿(mǎn)25-60周歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷。

(二)已有我中心認可的同類(lèi)專(zhuān)業(yè)工種高級證書(shū)或師級證書(shū)滿(mǎn)3年。

(三)或獲得與申請專(zhuān)業(yè)工種相近的省部級以上獎項,或系省級以上行業(yè)商協(xié)會(huì )主要負責人

其它要求

少量專(zhuān)業(yè)工種可放寬到 65 周歲,但需提供正規醫院出具的健康證明;

港澳臺籍學(xué)員,需提交有效期內的《來(lái)往大陸通行證》;

外籍學(xué)員,需提交有效期內的往來(lái)護照、簽證以及在大陸的工作證明。

理財規劃師含金量高嗎

理財規劃師的含金量比較高,理財規劃要求提供的服務(wù)是全方位的,所以*對理財規劃師的要求是比較嚴的,必須能全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規,同時(shí)還能為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案,而且這個(gè)方案是需要不斷進(jìn)行修正的,從而才能長(cháng)期的滿(mǎn)足客戶(hù),對于財務(wù)方面不斷變化的需求。

隨著(zhù)*經(jīng)濟的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級和豪富階層日益龐大,其中有一部分已經(jīng)從財富快速積累階段過(guò)渡到穩健保守投資和財務(wù)安全方向發(fā)展。因此對能夠提供客觀(guān)全面理財服務(wù)的理財規劃師的需求迅猛增長(cháng)。

理財規劃師不僅可以服務(wù)于金融機構,如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執業(yè),以第三方的身份為客戶(hù)提供理財服務(wù)。