防范要點(diǎn): ①購買(mǎi)金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽(tīng)銷(xiāo)售人員口頭介紹外,更要仔細閱讀單、合同等書(shū)面憑證。簽署合同前要確保自己 理解并知悉合同上的條款。②注意保存相關(guān)憑證,如合同、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等紙質(zhì)憑證,以免發(fā)生金融糾紛時(shí)無(wú)據可依,不能充 分自身的權益。

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金融體系架構 金融的三駕馬車(chē)是、、,但由于基礎國情不同,截至目前我國的體系擁有相對無(wú)與倫比的權利和優(yōu)勢 ,其次是和。 隨著(zhù)時(shí)代的發(fā)展,目前的金融個(gè)人理解覺(jué)得分為兩個(gè)維度較為妥帖,高端和;高端金融有、風(fēng)投和信托, 金融則是、、和。

家庭小知識:家庭相關(guān)書(shū)籍 現在,每個(gè)家庭都知曉的重要性,也對此很,看很多關(guān)于家庭方面的書(shū)籍,也要關(guān)注時(shí)下財經(jīng)新聞。不斷積累金融 知識。但是還需理論結合實(shí)際,活學(xué)活用。將書(shū)本知識運用到實(shí)踐中,也就是參與家庭及資產(chǎn)投資中,在失敗的經(jīng) 驗中總結出適合自己家庭的、投資策略及投資。同時(shí),在投資策略和投資的選擇上也要比較靈活,根據金融市 場(chǎng)情況,時(shí)時(shí)進(jìn)行合理,固守自封要不得。另外,那些家庭定律不可照搬,甚至硬套,也需要"活學(xué)活用",根據家庭 財務(wù)實(shí)際狀況進(jìn)行合理地配置。

規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供規劃的專(zhuān)業(yè)人士。規劃師是指運用規劃的原理、技術(shù)和, 針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的目標,提供綜合性服務(wù)的人員。規劃要求提供的服務(wù),因此要求 規劃師要各種金融工具及相關(guān)法律法規,為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的方案,同時(shí)在案的不斷修正 中,客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。 (入職敲門(mén)磚)金融師證怎么考去哪報名

繼續教育: 這是一項不能忽視的日常,文章開(kāi)頭提到:師的學(xué)習僅僅行業(yè)或證書(shū)教育的要求是遠遠不夠的,所以要每天進(jìn)行繼續教 育學(xué)習,包括投資和產(chǎn)品研究。許多和項目,在授予師銷(xiāo)售資格之前,都需要專(zhuān)業(yè)的培訓。一些金融師經(jīng)常參 加主題式研討會(huì ),時(shí)間大多在一周以?xún)? 既自己的專(zhuān)業(yè)素養也能修到更多的學(xué)分,繼續獲取證書(shū)資格。

(入職敲門(mén)磚)金融師證怎么考去哪報名, 規劃師目前在歐美已經(jīng)是一個(gè)非常成熟的職業(yè),和律師、一樣,并稱(chēng)為"三大職位",是中高端階層 的專(zhuān)業(yè)人才。 隨著(zhù)國內金融市場(chǎng)的日益完善,民間財富的代代積累,針對個(gè)人和家庭的資產(chǎn)正在應運而生,有著(zhù)巨大的藍海市場(chǎng)。的 財富群體,大部分開(kāi)始將視線(xiàn)轉向了更為的資產(chǎn)類(lèi)別。創(chuàng )富的一代,開(kāi)始更為關(guān)注守富與傳富。高凈值人群凸顯出的兩大財 富目標:一是如何在*現有財富安全的情況下實(shí)現穩健增值;二是如何將財效、有益地傳遞給下一代。