(報名中)金融師證怎么報名
規劃師具體工作是運用專(zhuān)業(yè)指數幫助客戶(hù)在風(fēng)險承受范圍內進(jìn)行有效、合理的規劃,讓客戶(hù)收益和目標, 規劃師的服務(wù)對象可以是個(gè)人、也可以是企業(yè),要注意的是取得規劃師證書(shū)不代表可以做規劃師。 規劃師(即CHFP),曾經(jīng)由人力資源和社會(huì )*部舉辦,該已于2018年取消。
股權投資 此一般說(shuō)來(lái)流動(dòng)性很低。其安全性和效益性由公司的資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況決定。若公司規范,經(jīng)營(yíng)良好,股東可坐享其成, 若公司經(jīng)營(yíng)狀況很差,或原來(lái)很好,后來(lái)惡化,股權投資將血本無(wú)歸,需慎重。 實(shí)業(yè)投資 若以營(yíng)利為目的直接進(jìn)行此類(lèi)投資,與我國現行法規政策有悖。若能結合的特點(diǎn),選擇有前景的產(chǎn)業(yè)和有高無(wú)形資產(chǎn)附加值的項 目,采取委托投資等的,可能產(chǎn)生的效益,但其流動(dòng)性一般較差。 委托 其安全性基于借款企業(yè)的信譽(yù),風(fēng)險完全由自己承擔。特別應注意落實(shí)。應十分謹慎。 信托投資 信托投資業(yè)務(wù)系指受托人按照委托人指明的特定目的或要求,收受、經(jīng)營(yíng)或運用信托資金、信托財產(chǎn)的金融業(yè)務(wù)。信托投資,或 稱(chēng)作代理投資、資金托管之類(lèi),是符合此政策的,有可能成為今后投資發(fā)展的一個(gè)方向。
如果您想進(jìn)入金融行業(yè),那么CFP持證人優(yōu)先已經(jīng)成為招聘的標配條件。 如果您已經(jīng)是金融從業(yè)者,想要脫離柜臺、走出職業(yè)瓶頸,那么CFP證書(shū)將助你一臂之力,在成就自我的道路上乘風(fēng)破浪、一往 無(wú)前。 考取CFP是金融職業(yè)價(jià)值的體現,在認證學(xué)習的全,將通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓個(gè)人金融素養,強化個(gè)人在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的水平。 (報名中)金融師證怎么報名
9月19日,記者從上海交通*網(wǎng)絡(luò )教育*獲悉,經(jīng)各地申請及*審核論證,由上海交通*與經(jīng)理人協(xié)會(huì )聯(lián)合推 出的財經(jīng)網(wǎng)絡(luò )教育課程,金融規劃師課程已于2014年9月10日正式上線(xiàn),課程分為中級課程與課程,特色課程有證 券投資學(xué)、財務(wù)、金融學(xué)導論等,旨在提供代理人基礎性、科學(xué)性、實(shí)用性強的財經(jīng)知識,高素質(zhì)、的綜合 性金融人才,強調金融知識與的綜用能力,使代理人的專(zhuān)業(yè)知識程度更加深,在展業(yè)中更加自信。 根據經(jīng)理人協(xié)會(huì )《規劃師課程報名須知》規定,規劃師是為客戶(hù)提供規劃專(zhuān)業(yè)人士的統稱(chēng)(簡(jiǎn)稱(chēng)CFP) ,主要服務(wù)于金融機構,如公司、第三方公司等。
(報名中)金融師證怎么報名, 具體工作: 1、客戶(hù)開(kāi)拓:依托公司平臺和現有資源,經(jīng)營(yíng)個(gè)人品牌,擴大人脈圈,建立網(wǎng)絡(luò ),以及后續開(kāi)展銷(xiāo)售、客戶(hù)的工 作。2、行銷(xiāo):根據客戶(hù)現有資產(chǎn)狀況、需求與長(cháng)期規劃、風(fēng)險承受能力等,規劃不同類(lèi)型不同比例的方案;根據客戶(hù) 以往的資產(chǎn)配置,查漏補缺,、完善客戶(hù)的投資理念,真正實(shí)現客戶(hù)的個(gè)人乃至家庭的資產(chǎn)配置規劃。3、長(cháng)期服務(wù):把握 客戶(hù)各個(gè)階段的預期與需求,與時(shí)俱進(jìn),不斷資產(chǎn)配置類(lèi)型。定期做資產(chǎn)配置檢視,客戶(hù)的收益曲線(xiàn),實(shí)現度的投 資復利,以及其他、健康等長(cháng)期服務(wù)。4、學(xué)習積累:定期參加專(zhuān)業(yè)知識培訓,包括金融、法律、醫學(xué)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識 ,以及綜合金融,產(chǎn)品,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)拓展等,自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力。
