規劃師是干什么的 規劃師(Financial Planner是為客戶(hù)提供規劃的專(zhuān)業(yè)人士。人力資源和社會(huì )*部(原勞動(dòng)和 社會(huì )*部)制定的《規劃師職業(yè)》,規劃師是指運用規劃的原理、技術(shù)和,針對個(gè)人、家庭以及中 小企業(yè)、機構的目標,提供綜合性服務(wù)的人員。規劃要求提供的服務(wù),因此要求規劃師要 各種金融工具及相關(guān)法律法規,為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的方案,同時(shí)在案的不斷修正中,客戶(hù)長(cháng)期的、 不斷變化的財務(wù)需求。
上海市注冊規劃師證報考條件/時(shí)間/費用, 所以,性?xún)π钍瞧鸩降?每月可以強制自己積攢200元,別小看了這200元,一年才2400元,如果第二年每個(gè)月再 200元呢?就是一年4800元,加上年的錢(qián)一共7200元。第三年再每個(gè)月200元投資,這一年里就是7200元。再加上前 兩年的7200元,再加上可能的投資收益,這樣下去,剛工作的頭五年,就可以自己不借助父母的幫助攢下一筆不小的資金,可以 算作桶金吧。
勞動(dòng)和社會(huì )*部公布:規劃師正式作為新職業(yè),列入職業(yè)。 大多數已開(kāi)辦業(yè)務(wù),其中和外幣。隨著(zhù)一部分高收入者對規劃的逐步看重,業(yè)務(wù)發(fā)展快速 ,已成為個(gè)人業(yè)務(wù)中重要的一塊。在此背景下,專(zhuān)業(yè)的規劃師面臨著(zhù)較大的人才缺口。規劃師(* 一級)是*認證序別,同時(shí)也是金融行業(yè)的認證。
一般、投資顧問(wèn)只服務(wù)于客戶(hù)財務(wù)生活的某個(gè)方面,而CFP持證人在上崗之前接受過(guò)嚴格的培訓,專(zhuān)注于為客戶(hù)提供 、完整、規范的規劃,并以客戶(hù)需要為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)的財務(wù)分析和決策建議。 AFP、CFP證書(shū)自從2006年引進(jìn)以來(lái),目前國內持證人已突破20萬(wàn)人。截止2019年12月31日,全球CFP持證人總數為188,104人 ,的CFP持證人總數為20,048人,且呈現出逐年遞增趨勢。
好現有客戶(hù): 隨著(zhù)師們的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )一步一步搭建成型之后,他們就開(kāi)始逐漸將工作重心轉移到為現有客戶(hù)新的業(yè)務(wù)上了。這時(shí)候,許 多師的日常是:客戶(hù)的投資組合, 回應客戶(hù)的詢(xún)問(wèn)和解決懸而未決的問(wèn)題, 然后再開(kāi)展新的業(yè)務(wù)。大多數已經(jīng)站穩腳跟 的師會(huì )告訴你,好現有客戶(hù)——這種是創(chuàng )造新業(yè)務(wù), 因為那些接受優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客戶(hù)會(huì )無(wú)形中成為你的" 員"。
上海市注冊規劃師證報考條件/時(shí)間/費用, 家庭資產(chǎn)的合理分配 任何合理的都需要一個(gè)前提基礎,即可合理配置的家庭資產(chǎn),只有進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置后,才可以將正確的及 目標完整確立,所以,不同結構和階段的家庭,所需要的需求也具備一定差異,因此也就不同,所以在選擇不同結 構及階段的方案之前,首先應當考慮的是如何進(jìn)行家庭資產(chǎn)的合理配置。
