股權投資 此一般說(shuō)來(lái)流動(dòng)性很低。其安全性和效益性由公司的資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況決定。若公司規范,經(jīng)營(yíng)良好,股東可坐享其成, 若公司經(jīng)營(yíng)狀況很差,或原來(lái)很好,后來(lái)惡化,股權投資將血本無(wú)歸,需慎重。 實(shí)業(yè)投資 若以營(yíng)利為目的直接進(jìn)行此類(lèi)投資,與我國現行法規政策有悖。若能結合的特點(diǎn),選擇有前景的產(chǎn)業(yè)和有高無(wú)形資產(chǎn)附加值的項 目,采取委托投資等的,可能產(chǎn)生的效益,但其流動(dòng)性一般較差。 委托 其安全性基于借款企業(yè)的信譽(yù),風(fēng)險完全由自己承擔。特別應注意落實(shí)。應十分謹慎。 信托投資 信托投資業(yè)務(wù)系指受托人按照委托人指明的特定目的或要求,收受、經(jīng)營(yíng)或運用信托資金、信托財產(chǎn)的金融業(yè)務(wù)。信托投資,或 稱(chēng)作代理投資、資金托管之類(lèi),是符合此政策的,有可能成為今后投資發(fā)展的一個(gè)方向。

河北省金融師證報名入口, 具體工作: 1、客戶(hù)開(kāi)拓:依托公司平臺和現有資源,經(jīng)營(yíng)個(gè)人品牌,擴大人脈圈,建立網(wǎng)絡(luò ),以及后續開(kāi)展銷(xiāo)售、客戶(hù)的工 作。2、行銷(xiāo):根據客戶(hù)現有資產(chǎn)狀況、需求與長(cháng)期規劃、風(fēng)險承受能力等,規劃不同類(lèi)型不同比例的方案;根據客戶(hù) 以往的資產(chǎn)配置,查漏補缺,、完善客戶(hù)的投資理念,真正實(shí)現客戶(hù)的個(gè)人乃至家庭的資產(chǎn)配置規劃。3、長(cháng)期服務(wù):把握 客戶(hù)各個(gè)階段的預期與需求,與時(shí)俱進(jìn),不斷資產(chǎn)配置類(lèi)型。定期做資產(chǎn)配置檢視,客戶(hù)的收益曲線(xiàn),實(shí)現度的投 資復利,以及其他、健康等長(cháng)期服務(wù)。4、學(xué)習積累:定期參加專(zhuān)業(yè)知識培訓,包括金融、法律、醫學(xué)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識 ,以及綜合金融,產(chǎn)品,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)拓展等,自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力。

客戶(hù): 師尋找客戶(hù)的很多,基本上都取決于他們所處的。對于新人來(lái)說(shuō),他們幾乎沒(méi)有什么商業(yè)人脈,所以他們至少得花 上大半天的時(shí)間去做一些""工作,找找身邊的潛在客戶(hù),拉攏一下人際關(guān)系,和那些人脈廣的同事多打交道,還有一種辦 法是利用當今的社交媒體平臺發(fā)布一些文章,用來(lái)吸引客戶(hù)的眼球。

規劃師需具備的素質(zhì)人品 、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識 規劃師應是"全才+專(zhuān)才"這就是說(shuō)規劃師應經(jīng)濟、金融、投 資、法律知識,在某些方面又是專(zhuān)才,如、等方面又有特長(cháng)。2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶(hù)是規劃師的"農食父 母",規劃師應以客戶(hù)的利益為服務(wù)中心,時(shí)時(shí)刻刻為客戶(hù)著(zhù)想,而不是以單一向客戶(hù)堆銷(xiāo)產(chǎn)品為目的。此外,保守客戶(hù)的 個(gè)人秘密也是重要的一方面,規劃中涉及到很多客戶(hù)院私,作為客戶(hù)的私人顧問(wèn),應嚴守機密。 3、相對的性 在、、公司工作的規劃師,在為客戶(hù)進(jìn)行規劃的同時(shí),或多或少都有產(chǎn)品目的,這 是客觀(guān)存在的問(wèn)題。但產(chǎn)品應以客戶(hù)的利益為出發(fā)點(diǎn),不應是"為而"。今后社會(huì )上會(huì )出現很多"的公司" ,這些公司的性較強,不依附于某些金融機構,他們是從客戶(hù)的角度出發(fā),幫助客戶(hù)選擇投資產(chǎn)品,實(shí)現客戶(hù)的目 標。

對于規劃師這個(gè)稱(chēng)號,有人把它當作是對相關(guān)工作人員專(zhuān)業(yè)度的認可,這些人一般經(jīng)過(guò)化的培訓,并且已經(jīng)考取了 相關(guān)證書(shū),比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊財務(wù)策劃師)等 ;也有人把做相關(guān)工作的人統稱(chēng)為規劃師,比如公司、第三方公司的業(yè)務(wù)崗位。

河北省金融師證報名入口, 家庭小知識:適合的 家庭除了生活方面,讓財富保值增值是大事,尤其是當下存款利率不斷,錢(qián)存已不值錢(qián)了,所以轉戰投資是當 務(wù)之急。投資就有風(fēng)險,那么要想讓家庭財富實(shí)現保值,還能增值,家庭就要遵守"穩健為王"的原則。家庭投資如何 做到"穩",首先做投資必須拿閑置資金;其次需根據家庭實(shí)際風(fēng)險承受能力來(lái)選擇適合的投資策略和;第三,平和的心 態(tài),投資有風(fēng)險,適當的虧損不要有太大壓力。

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