2008年3月1、2日兩天，*注冊理財規劃師協(xié)會(huì )廣東授權機構2008年度首次課程《個(gè)人財富管理科學(xué)與實(shí)踐》在廣州市天河區僑鑫教育副樓601室隆重舉行。本次課程很榮幸邀請到日本千葉商科*財務(wù)會(huì )計專(zhuān)職*院理財研究科碩士、中山*客座教授，日本東京三菱銀行大連分行顧問(wèn)孫智老師親臨授課。來(lái)自廣東地區的注冊理財規劃師學(xué)員及各大銀行、證券、保險公司等金融機構精英人士共150人參加了此次課程。
本次公開(kāi)課由*注冊理財規劃師協(xié)會(huì )廣東授權機構――北京中金晨星技術(shù)培訓有限公司主辦，在介紹個(gè)人財富管理科學(xué)的基礎上，引進(jìn)一些實(shí)用的理財工具和方法，大量引用境內外金融機構的財富管理案例加以有效說(shuō)明，幫助學(xué)員了解個(gè)人財富管理科學(xué)的發(fā)展，系統學(xué)習個(gè)人財富管理的基礎知識和技能，并能夠在營(yíng)銷(xiāo)中恰到好處地宣傳、運用個(gè)人財富管理科學(xué)與實(shí)踐的理念和方法，使金融機構從業(yè)人員提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)水準，從而幫助大家更有效的開(kāi)發(fā)和維護高端客戶(hù)，達成客戶(hù)滿(mǎn)意的理財目標，從而提升個(gè)人績(jì)效，為公司創(chuàng )造更高業(yè)績(jì)，提升公司品牌形象。
在為期兩天的課程中，孫老師將整個(gè)課程分為“撰寫(xiě)理財規劃提案書(shū)”、“理財規劃提案書(shū)”、“理財規劃師在銀行中的應用”、“營(yíng)銷(xiāo)理財產(chǎn)品時(shí)的技巧”四大版塊，并將以此為主題對課程內容進(jìn)行相應拓展和延伸，同時(shí)運用大量日本等國外和國內的實(shí)際案例加以對比說(shuō)明，幫助學(xué)員更清楚的了解對于理財規劃方案及其應用方面的專(zhuān)業(yè)知識。除開(kāi)對理財規劃書(shū)攥寫(xiě)時(shí)包含的各個(gè)方面內容講述外，還非常細致和系統的講解了其一系列的格式及注意事項，充分體現出一名專(zhuān)業(yè)理財規劃師的專(zhuān)業(yè)性和細致性；除開(kāi)為學(xué)員鞏固在其制作提案書(shū)及報告書(shū)時(shí)應該擁有的專(zhuān)業(yè)步驟外，還通過(guò)充分的樣本方案書(shū)及相關(guān)案例為大家講解了在為客戶(hù)進(jìn)行分析的同時(shí)應注意的其他問(wèn)題及解決辦法，以及如何將一份提案書(shū)及報告書(shū)變得更為生動(dòng)和具有特色，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度等等。這些對于學(xué)員在制訂理財規劃建議書(shū)的過(guò)程中，起到了非常重要的作用。
整個(gè)課堂中，學(xué)員的學(xué)習興致一直高漲。孫老師豐富的實(shí)踐經(jīng)驗、對于投資理財及財富管理方面的專(zhuān)業(yè)水平以及幽默的語(yǔ)氣都深深打動(dòng)了在場(chǎng)的每一位學(xué)員，也充分讓學(xué)員進(jìn)入到了實(shí)際操作的學(xué)習狀態(tài)，對于從事理財工作的學(xué)員們都起到了很大的促進(jìn)作用。學(xué)員對于個(gè)人財富管理方法、規范理財規劃報告書(shū)流程、如何更好的實(shí)現自我投資增值、如何幫助自己的客戶(hù)做好人生規劃等課程版塊感覺(jué)受益頗深。前來(lái)聽(tīng)課的學(xué)員都非常開(kāi)心能夠感受到這次課程，并且真誠期待能夠再一次與孫老師深切交流！
附：圖一，上課全景
圖二：課堂全景
圖三，動(dòng)手實(shí)操過(guò)程中，老師細心回答學(xué)員疑問(wèn)
圖四，課后部分學(xué)員與老師合照
