想要報考財務(wù)規劃師證書(shū),考生需要先將報名資料提交到報考機構,由機構人員統一向頒發(fā)證書(shū)的*進(jìn)行遞交,個(gè)人是不能直接報名的。財務(wù)規劃師證書(shū)考試主要以理論知識為主,考前會(huì )有專(zhuān)業(yè)的題庫進(jìn)行練習,考試內容比較簡(jiǎn)單。

財務(wù)規劃師目的

財務(wù)規劃師的目的是通過(guò)科學(xué)的方法為企業(yè)設定一套良好的財務(wù)組織方案,為企業(yè)管理好其理財產(chǎn)品,同時(shí)致力于強化客戶(hù)的財政基礎,使客戶(hù)的資產(chǎn)可以得到良性的增值。

財務(wù)規劃師工作內容

1. 依據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、理財、保險需求,提供綜合性咨詢(xún)服務(wù),并利用金融工具制定適合方案;

2. 對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

3. 為客戶(hù)提供*需求缺口、家庭財務(wù)狀況分析,并制定保險、理財解決方案。

財務(wù)規劃師市場(chǎng)現狀

1、銀行證券保險基金各執一詞,造成老百姓對投資理財盲人摸象、斷章取義,理解碎片化,很多人盲目投資、胡亂理財

2、老百姓要理財的意識已經(jīng)覺(jué)醒,要理財已經(jīng)毋庸置疑,但是到底怎么理,理財技能并沒(méi)有跟上

3、幾萬(wàn)種金融工具和產(chǎn)品,太多的選擇導致無(wú)從選擇,急需專(zhuān)業(yè)人員指導。

4、一些金融理財騙局的出現。