模塊1：財務(wù)策劃概論
目的是幫助學(xué)員熟悉財務(wù)策劃學(xué)習工具和方法，掌握財務(wù)分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象征與金領(lǐng)職業(yè)規劃。內容包括現金流游戲、財務(wù)策劃市場(chǎng)、財務(wù)策劃工具、財務(wù)策劃師的工作活動(dòng)、宏觀(guān)經(jīng)濟對財務(wù)規劃的影響、評估風(fēng)險容忍度等課程。

模塊2：保險策劃
目的是幫助學(xué)員掌握保險策劃的應用性理論和實(shí)務(wù)工具。內容包括保險的基本原則與特征、保險的職能與作用、保險合同、保險監督、財產(chǎn)保險、資產(chǎn)安全及風(fēng)險管理、一般商業(yè)保險、保險產(chǎn)品的比較、保險策劃及影響保險需求的因素。

模塊3：投資策劃
目的是加深學(xué)員對投資領(lǐng)域的理解和提高學(xué)員的投資分析能力和素養。內容包括金融市場(chǎng)、投資工具、財務(wù)分析、*證券市場(chǎng)及全球對比、風(fēng)險及分散投資模式、投資組合理論、股票的估值及投資策略(A股、H股)、房地產(chǎn)投資策略、金融衍生工具、投資心理學(xué)、風(fēng)險投資及創(chuàng )新。

模塊4：融資策劃
目的是給予學(xué)員更開(kāi)闊的融資視野，審視自身企業(yè)所處環(huán)境和融資空間，并相應制定切實(shí)有效的融資策略。內容包括資本市場(chǎng)觀(guān)念與融資理念、融資方式與途徑選擇、私募股權融資及*創(chuàng )業(yè)板上市、 海外融資與IPO，企業(yè)并購中的財務(wù)與資產(chǎn)分析、項目融資商業(yè)計劃書(shū)制作與實(shí)務(wù)。

模塊5：稅務(wù)策劃
目的是幫助學(xué)員掌握稅務(wù)策劃的原理與過(guò)程，了解*稅務(wù)籌劃的方法與空間，培養非財務(wù)因素的稅務(wù)策劃意識。內容包括賬務(wù)規劃與控制、稅務(wù)風(fēng)險分析、稅務(wù)制度、稅務(wù)策劃原理、企業(yè)稅務(wù)策劃實(shí)務(wù)、國際稅務(wù)計劃、營(yíng)業(yè)稅籌劃、所得稅籌劃、 非財務(wù)人員的財務(wù)管理。

模塊6：財務(wù)策劃實(shí)務(wù)
目的是給到學(xué)員更實(shí)用的財務(wù)策劃管理工具與方案書(shū)制作精要，掌握專(zhuān)業(yè)的咨信來(lái)源與客戶(hù)溝通能力。內容包括注冊財務(wù)策劃師專(zhuān)業(yè)守則、法律責任、建立及施行一個(gè)財務(wù)計劃、財務(wù)策劃工作文件、 財務(wù)策劃實(shí)施綱要、財務(wù)策劃六個(gè)范疇的分析準則、財務(wù)策劃案例分析、 行為金融學(xué)。