AFP金融師主要分為兩個(gè)階段,階段為AFP基礎理論,主要考察金融投資基礎知識、、、債券、衍生品 等知識點(diǎn);第段為AFP實(shí)務(wù),主要考察投資組合、稅務(wù)規劃、遺產(chǎn)規劃、風(fēng)險等方面的知識。 總之,想要報考AFP金融師,需要具備一定的背景和工作,并通過(guò)培訓和來(lái)獲取該職業(yè)的認證證書(shū)。此外,考 生需要具備一定的英語(yǔ)水平,能夠閱讀和理解相關(guān)的英文資料和試題。

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對于規劃師這個(gè)稱(chēng)號,有人把它當作是對相關(guān)工作人員專(zhuān)業(yè)度的認可,這些人一般經(jīng)過(guò)化的培訓,并且已經(jīng)考取了 相關(guān)證書(shū),比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊財務(wù)策劃師)等 ;也有人把做相關(guān)工作的人統稱(chēng)為規劃師,比如公司、第三方公司的業(yè)務(wù)崗位。

持證的規劃師可以入職公司當代理人,代理人也可以考取相關(guān)的證書(shū)。那些已經(jīng)考取規劃師證書(shū)的從 業(yè)人員,就算做銷(xiāo)售,他們的"錢(qián)景"都比沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何培訓的普通業(yè)務(wù)員好。 從業(yè)者建議去考RFP證書(shū),RFP目前是行實(shí)操性的證書(shū)而且含金量也是非常高的。

對于人來(lái)說(shuō),(投資連結險)定投是的投資工具。每月可以拿出100元或幾百元,在不影響自己生活的情況下不知 不覺(jué)給自己積累一筆意想不到的財富。嘗試網(wǎng)上,對于沒(méi)有自制力的月光族來(lái)說(shuō),可以嘗試網(wǎng)上定期產(chǎn)品,比如說(shuō) 半年期的或者一年期的,比如投資啦一年期定投寶,收益為10%,每月500元起投,相比定存來(lái)說(shuō),收益高很多。 (報名)注冊規劃師證怎么報名考取

職位要求: 1、28歲-45歲,本科及以上; 2、有志于金融事業(yè),1-3年工作經(jīng)歷,熟悉金融、法律、醫學(xué)相關(guān)知識優(yōu)先; 3、有主見(jiàn),有夢(mèng)想,熱愛(ài)挑戰,追求自我成長(cháng),不甘平庸,接受半創(chuàng )業(yè)式的工作; 4、具有較強的團隊合作精神,有一定團隊能力,一定的抗壓能力; 5、具有較強的溝通能力和客戶(hù)能力; 6、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系; 8、具有良好的表達能力,邏輯思維清晰,有團隊榮譽(yù)感,學(xué)習能力強; 9、熱愛(ài)金融銷(xiāo)售工作,具備職業(yè)經(jīng)理人形象,陽(yáng)光、開(kāi)朗、有朝氣、有韌性; 10、具有一定的人文,成交不僅需要專(zhuān)業(yè)度,更需要有一顆真誠、善良的心。

(報名)注冊規劃師證怎么報名考取, 好現有客戶(hù): 隨著(zhù)師們的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )一步一步搭建成型之后,他們就開(kāi)始逐漸將工作重心轉移到為現有客戶(hù)新的業(yè)務(wù)上了。這時(shí)候,許 多師的日常是:客戶(hù)的投資組合, 回應客戶(hù)的詢(xún)問(wèn)和解決懸而未決的問(wèn)題, 然后再開(kāi)展新的業(yè)務(wù)。大多數已經(jīng)站穩腳跟 的師會(huì )告訴你,好現有客戶(hù)——這種是創(chuàng )造新業(yè)務(wù), 因為那些接受優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客戶(hù)會(huì )無(wú)形中成為你的" 員"。