疫情期間都是線(xiàn)上考試的,這個(gè)內容如下下面具體來(lái)看一下吧理財規劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士,主要包括:現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃等多方面內容。

理財規劃師證書(shū)怎么考

考試分為理論部分和實(shí)踐部分,滿(mǎn)分100分,及格60分。理論試題分為單選題、多項選擇題和判斷題。它包括全面的理論知識,包括交付知識、內容創(chuàng )作、營(yíng)銷(xiāo)、直播運營(yíng)和大數據分析。

理財規劃師具體有幾個(gè)級別

1、初級。*證書(shū)只要年滿(mǎn)18周歲,*以上學(xué)歷均可申請。

2、中級。中級證書(shū)要求年滿(mǎn)18周歲,高中以上學(xué)歷,工作滿(mǎn)2年即可報考。

3、高級。高級證書(shū)需要年滿(mǎn)20周歲,大專(zhuān)以上學(xué)歷,工作滿(mǎn)4年。

理財規劃師是什么

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士。按照*人力資源和社會(huì )*部(原勞動(dòng)和社會(huì )*部)制定的《理財規劃師*職業(yè)標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法,針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù),因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規,為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案,同時(shí)在對方案的不斷修正中,滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。