財務(wù)規劃師好考的,難度不大,考生不用太擔心,以過(guò)往考生數據來(lái)看,考試合格率很高,是比較容易考的一本證書(shū)。財務(wù)規劃師報名條件要求有哪些?高中學(xué)歷可以報考嗎?

財務(wù)規劃師好考嗎

還是比較好考的,受疫情影響,目前財務(wù)規劃師證書(shū)考試主要是線(xiàn)上機考完成,手機或電腦端登錄答題系統考試,滿(mǎn)分100分,60分合格,考生只要符合報考條件,就可以報名參加考試,考前會(huì )有答題資料復習備考,難度不大,考生不用太擔心,以過(guò)往考生數據來(lái)看,考試合格率很高,是比較容易考的一本證書(shū)。

財務(wù)規劃師報名條件

初級(具備下列條件之一者):在本職業(yè)連續工作半年以上者,且年滿(mǎn)18周歲以上。

中級(具備下列條件之一者):(1) 在本職業(yè)連續工作2年以上者。(2) 取得本職業(yè)初級證后,經(jīng)正規中級工培訓結業(yè)且年滿(mǎn)18周歲以上。(3) 中等職業(yè)學(xué)校對口專(zhuān)業(yè)*或已畢業(yè)學(xué)生。(4) 高等院校*或技校1年制高職班*對口專(zhuān)業(yè)學(xué)生。

高級(具備下列條件之一者):(1) 高中以下學(xué)歷,連續從事本職業(yè)工作3年以上。(2) 專(zhuān)科以上學(xué)歷,連續從事本職業(yè)工作2年以上。(3) 取得本職業(yè)中級*證書(shū)后,連續從事本職業(yè)工作1年以上。

財務(wù)規劃師:規劃五步走

*步,設置清晰的家庭財務(wù)規劃目標,包括長(cháng)期、短期目標。進(jìn)行家庭的財務(wù)決策時(shí),需確保與配偶或家庭成員分享和討論,以保證家庭各個(gè)成員的財務(wù)需求都能得到充分的滿(mǎn)足。

第二步,結合家庭自身的實(shí)際情況設定方案。了解家庭成員在人生各階段的財富管理需求,并結合家庭自身的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力來(lái)設定家庭財富管理方案。

第三步,制訂一個(gè)全面的家庭財務(wù)規劃。參考專(zhuān)業(yè)機構提供的專(zhuān)業(yè)建議,明確家庭的財務(wù)缺口,制訂一個(gè)平衡、健康和穩健的家庭財富管理規劃。

第四步,及時(shí)實(shí)施既定的規劃。家庭的財務(wù)規劃,必須盡早開(kāi)始,及時(shí)行動(dòng);遵照“*為本,投資為穩,循序漸進(jìn)”的基本原則進(jìn)行家庭財富管理規劃。

第五步,定期檢視規劃并根據需要做相應的調整。依據家庭成員所處的不同人生階段,包括結婚、生兒育女、子女成長(cháng)教育、退休或親人離世等,來(lái)定期檢視規劃,并針對家庭*新的財務(wù)狀況和需求做好相應的調整。