理財規劃師

年收益率 指進(jìn)行一筆投資,1年的實(shí)際收益率。然而,相信很多人都會(huì )把年收益率與年化收益率搞混。因搞混二者而虧大錢(qián)只能欲哭無(wú)淚。....

規劃的目的在于能夠使客戶(hù)不斷生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候,也能保持自己所設定的生活水平。規劃的目標有兩個(gè)層次:....

規劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的和特定的程序為客戶(hù)制定切合實(shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案,它主要包....

AFP證書(shū)是金融行業(yè)聘、升職、轉崗、轉正的重要參考。很多及其他金融單位強制要求崗位必須持有AFP證書(shū)?，F在,包括,中、農、工、建....

據了解,報考人員通過(guò)規范的網(wǎng)絡(luò )課程培訓及鑒定,可由權威認證的《上海交通大學(xué)金融規劃師進(jìn)修證書(shū)》,以及行業(yè)權威認證的《經(jīng)理人....

比如我們應該對客戶(hù)在投資時(shí)做出的一些非理易行為給出糾正意見(jiàn),其因為錯誤決策而造成的本金或收益損失。通過(guò)陪伴客戶(hù)、投資者教....

合理性目標的確立既然生活與學(xué)習都需要目標,那么自然作為重要部分,也必須有一個(gè)可實(shí)現目標才行。首先應該在時(shí)確定恰當目標,要知....

對于人來(lái)說(shuō),(投資連結險)定投是的投資工具。每月可以拿出100元或幾百元,在不影響自己生活的情況下不知不覺(jué)給自己積累一筆意想不....

在規劃實(shí)際工作中,財務(wù)安全和財務(wù)目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險與規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財....

比如我們應該對客戶(hù)在投資時(shí)做出的一些非理易行為給出糾正意見(jiàn),其因為錯誤決策而造成的本金或收益損失。通過(guò)陪伴客戶(hù)、投資者教....

規劃師具體工作是運用專(zhuān)業(yè)指數幫助客戶(hù)在風(fēng)險承受范圍內進(jìn)行有效、合理的規劃,讓客戶(hù)收益和目標,規劃師的服務(wù)對象可以是個(gè)人、也....

規劃師具體工作是運用專(zhuān)業(yè)指數幫助客戶(hù)在風(fēng)險承受范圍內進(jìn)行有效、合理的規劃,讓客戶(hù)收益和目標,規劃師的服務(wù)對象可以是個(gè)人、也....

購買(mǎi)產(chǎn)品應該注意什么?,一定不能把產(chǎn)品當成儲蓄存款,不能只基于對金融機構的信任,在對產(chǎn)品一知半解的情況下輕易下單,應更多關(guān)注....

我認為金融師的工作在本質(zhì)上就是向客戶(hù)提供服務(wù),只是不同金融師向客戶(hù)提供服務(wù)的深度、性和差異化等方面會(huì )存在很大區別。一名的....

B、投資,利潤高,風(fēng)險也高。是的,但目前似乎還不太合乎國情,有可能被人們看作。在國外不少的投資結構中,投資占有較大比重,甚至超....

AFP金融師主要分為兩個(gè)階段,階段為AFP基礎理論,主要考察金融投資基礎知識、、、債券、衍生品等知識點(diǎn);第段為AFP實(shí)務(wù),主要考察投....

規劃師具體工作是運用專(zhuān)業(yè)指數幫助客戶(hù)在風(fēng)險承受范圍內進(jìn)行有效、合理的規劃,讓客戶(hù)收益和目標,規劃師的服務(wù)對象可以是個(gè)人、也....

股權投資此一般說(shuō)來(lái)流動(dòng)性很低。其安全性和效益性由公司的資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況決定。若公司規范,經(jīng)營(yíng)良好,股東可坐享其成,若公司經(jīng)營(yíng)....

改革開(kāi)放以來(lái),我國的經(jīng)濟快速發(fā)展,有相當一部分人的觀(guān)念從激進(jìn)投資轉向穩健投資,規劃迅速進(jìn)入國人的視野中。目前國內社會(huì )規劃已....

財富是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域。財富是指以個(gè)人、家庭、企業(yè)或者機構的需求為中心,設計的財富規劃,通過(guò)向客戶(hù)提供現金、....