理財規劃師

記賬:家庭步記賬就是要清楚記錄錢(qián)的來(lái)攏去脈。家庭記賬能使家庭人員對自家的經(jīng)濟收支及其結余心中有數,又能使家庭人員本著(zhù)先收后....

庫(規劃師庫》系規輔導,適用于規劃師,試題庫設計緊規劃師大綱、教材,符合規型與科目,復習輔導資料、資料豐富,免費、試題庫巨大注....

AFP持證人在多個(gè)發(fā)達城市享有豐厚的福利。另外,AFP認證是CFP認證的階段,只有取得了AFP認證,才能參加CFP金融師的和認證。而在上廣....

所以,性?xún)π钍瞧鸩降?每月可以強制自己積攢200元,別小看了這200元,一年才2400元,如果第二年每個(gè)月再200元呢?就是一年4800元,加上....

規劃師具體工作是運用專(zhuān)業(yè)指數幫助客戶(hù)在風(fēng)險承受范圍內進(jìn)行有效、合理的規劃,讓客戶(hù)收益和目標,規劃師的服務(wù)對象可以是個(gè)人、也....

財富是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域。財富是指以個(gè)人、家庭、企業(yè)或者機構的需求為中心,設計的財富規劃,通過(guò)向客戶(hù)提供現金、....

處理"瑣事":這項應該屬于服務(wù)客戶(hù)的范疇,但是卻值得另立提綱,加以強調。任何一個(gè)有遠見(jiàn)的師都回不厭其煩的花時(shí)間處理一些瑣碎的....

AFP全稱(chēng)為AssociateFinancialPlanner,金融師。其資格認證主要是為從業(yè)者構建金融基礎知識及理念框架,實(shí)務(wù)操作技能,從而為金融服....

規劃師具體工作是運用專(zhuān)業(yè)指數幫助客戶(hù)在風(fēng)險承受范圍內進(jìn)行有效、合理的規劃,讓客戶(hù)收益和目標,規劃師的服務(wù)對象可以是個(gè)人、也....

如果您想進(jìn)入金融行業(yè),那么CFP持證人優(yōu)先已經(jīng)成為招聘的標配條件。如果您已經(jīng)是金融從業(yè)者,想要脫離柜臺、走出職業(yè)瓶頸,那么CFP....

在規劃實(shí)際工作中,財務(wù)安全和財務(wù)目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險與規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財....

股權投資此一般說(shuō)來(lái)流動(dòng)性很低。其安全性和效益性由公司的資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況決定。若公司規范,經(jīng)營(yíng)良好,股東可坐享其成,若公司經(jīng)營(yíng)....

規劃:師肯定要花大把的時(shí)間在服務(wù)自己的客戶(hù)和關(guān)注核心產(chǎn)品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時(shí)間,心無(wú)旁騖地面對這些冗雜、耗....

規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供規劃的專(zhuān)業(yè)人士。規劃師是指運用規劃的原理、技術(shù)和,針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的....

防范要點(diǎn):①購買(mǎi)金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽(tīng)銷(xiāo)售人員口頭介紹外,更要仔細閱讀單、合同等書(shū)面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

AFP持證人在多個(gè)發(fā)達城市享有豐厚的福利。另外,AFP認證是CFP認證的階段,只有取得了AFP認證,才能參加CFP金融師的和認證。而在上廣....

繼續教育:這是一項不能忽視的日常,文章開(kāi)頭提到:師的學(xué)習僅僅行業(yè)或證書(shū)教育的要求是遠遠不夠的,所以要每天進(jìn)行繼續教育學(xué)習,包....

目前在國內比較具備權威性的財富資格認證分別為AFP(金融師)、CFP(金融師)及CPB(私人家)這三類(lèi),它們均由金融會(huì )*會(huì )和現代金融(上海....

規劃師具體工作是運用專(zhuān)業(yè)指數幫助客戶(hù)在風(fēng)險承受范圍內進(jìn)行有效、合理的規劃,讓客戶(hù)收益和目標,規劃師的服務(wù)對象可以是個(gè)人、也....

年收益率 指進(jìn)行一筆投資,1年的實(shí)際收益率。然而,相信很多人都會(huì )把年收益率與年化收益率搞混。因搞混二者而虧大錢(qián)只能欲哭無(wú)淚。....