理財規劃師

規劃師怎么報名報名材料報名時(shí)填寫(xiě)*鑒定申請表,同時(shí)提交照片,明、證明、工作年限證明等材料原件及復印件,不同年份不同地區,所需....

家庭小知識:做好子女的教育"教育好子女"就是家的財富。一個(gè)好的子女,不僅習慣好,學(xué)習好,財商也高,做父母的少操很多心,那父母們也....

規劃:師肯定要花大把的時(shí)間在服務(wù)自己的客戶(hù)和關(guān)注核心產(chǎn)品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時(shí)間,心無(wú)旁騖地面對這些冗雜、耗....

金融師的就業(yè)方向有哪些?1、;包括四大和、城市商業(yè)等。2、公司、經(jīng)濟公司,社保中心或者社保局。3、金融公司;公司、公司、信托投....

規劃的目的在于能夠使客戶(hù)不斷生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候,也能保持自己所設定的生活水平。規劃的目標有兩個(gè)層次:....

職業(yè)背景隨著(zhù)我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機構不斷推出產(chǎn)品創(chuàng )新和服務(wù)創(chuàng )新。個(gè)人成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由"產(chǎn)品....

AFP全稱(chēng)為AssociateFinancialPlanner,金融師。其資格認證主要是為從業(yè)者構建金融基礎知識及理念框架,實(shí)務(wù)操作技能,從而為金融服....

現在的人們對觀(guān)念逐漸有了新的認知,這些變化是好的,居民意識明顯在加強,因此面對人們不斷的金融需求,而且中低收入家庭作為我國經(jīng)....

規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供規劃的專(zhuān)業(yè)人士。規劃師是指運用規劃的原理、技術(shù)和,針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的....

據了解,報考人員通過(guò)規范的網(wǎng)絡(luò )課程培訓及鑒定,可由權威認證的《上海交通大學(xué)金融規劃師進(jìn)修證書(shū)》,以及行業(yè)權威認證的《經(jīng)理人....

CFP——多元化、化的證書(shū)CFP全稱(chēng)CertifiedFinancialPlanner,注冊金融師。CFP資格認證是美國以及全公認的金融行,相較于A(yíng)FP的專(zhuān)業(yè)....

常見(jiàn)個(gè)人工具1.儲蓄。儲蓄包括活期儲蓄存款、整存整取定期儲蓄存款、零存整取定期儲蓄存款、通知存款、教育儲蓄存款。2.商業(yè)產(chǎn)品....

發(fā)證*規劃師*認證(ChFP) 人力資源和社會(huì )*部頒發(fā),是由頒發(fā)的規劃師證書(shū)。綜用投資、法律、財務(wù)等專(zhuān)業(yè)知識,以現金規劃、消費支出規....

客戶(hù):師尋找客戶(hù)的很多,基本上都取決于他們所處的。對于新人來(lái)說(shuō),他們幾乎沒(méi)有什么商業(yè)人脈,所以他們至少得花上大半天的時(shí)間去做....

對于規劃師這個(gè)稱(chēng)號,有人把它當作是對相關(guān)工作人員專(zhuān)業(yè)度的認可,這些人一般經(jīng)過(guò)化的培訓,并且已經(jīng)考取了相關(guān)證書(shū),比如CFA(特許金....

1。行業(yè)認可需求迫切作為真正面向個(gè)人、家庭的性金融認證,各大、和、財富機構等對AFP持證人都有著(zhù)迫切的需求,工資待遇也非?？捎^(guān)....

債券包括國債、企業(yè)債券、公司債等,比較而言,國債發(fā)行量大,流通性好,信譽(yù)高。在所有的投資中,國債的安全?？梢哉f(shuō),國債應在資產(chǎn)組....

客戶(hù):師尋找客戶(hù)的很多,基本上都取決于他們所處的。對于新人來(lái)說(shuō),他們幾乎沒(méi)有什么商業(yè)人脈,所以他們至少得花上大半天的時(shí)間去做....

防范要點(diǎn):①購買(mǎi)金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽(tīng)銷(xiāo)售人員口頭介紹外,更要仔細閱讀單、合同等書(shū)面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

進(jìn)行資產(chǎn)組合有什么原則?主要有安全性原則、收益率原則和流動(dòng)性原則。三大原則的排序由個(gè)人財務(wù)狀況、資產(chǎn)規模、目標等多方面因....